- El objetivo es refinanciar un crédito de 500 millones heredado de Metrovacesa que vence en 2018
- La socimi extiende el plazo medio de vencimiento de su deuda hasta los 6,8 años, desde el periodo de 5,7 años
Merlín coloca una emisión de bonos por 800 millones de euros y con un tipo de interés del 1,875%. El objetivo es refinanciar un crédito de 500 millones heredado de Metrovacesa que vence en 2018. La socimi extiende el plazo medio de vencimiento de su deuda hasta los 6,8 años, desde el periodo de 5,7 años. Las acciones de Merlín han caído este martes un 0,77% hasta los 10,3 euros.
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Merlín prevé destinar los recursos captados a reestructurar un préstamo puente de 500 millones firmado por Metrovacesa en abril y que vencía en 2018 y a optimizar su perfil de deuda reduciendo su coste y ampliando sus plazos de amortización, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Valores en un Hecho Relevante.
Las acciones de Merlín han caído este martes un 0,77% hasta los 10,3 euros
En concreto, tras esta operación, la socimi extiende el plazo medio de vencimiento de su deuda hasta los 6,8 años, desde el periodo de 5,7 años que presentaba hasta ahora, y sitúa su coste medio en el 2,28%.
Tras la fusión, la nueva Merlín contará con un endeudamiento de unos 4.700 millones de euros, importe que representa alrededor de la mitad del valor de los activos de la compañía resultante, que sumará unos 9.300 millones de euros.
SEGUNDA INCURSIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES
La compañía que dirige Ismael Clemente cierra esta segunda emisión de bonos a un precio muy por debajo del 2,225% al que colocó sus primeros bonos en abril, que sumaron un volumen de 850 millones. Con este importe, la compañía reestructuró parte de la deuda que heredó de Testa, la firma patrimonial que compró a Sacyr y que vencía en 2017.
Merlín aborda esta nueva colocación después de que la pasada semana lograra una primera calificación crediticia de Moody's, que le otorgó una nota de 'Baa2', y que se suma a la que la socimi ya obtuvo de Standard & Poor's (S&P) el pasado mes de febrero. La colocación de Merlín impulsa asimismo las incursiones en el mercado de capitales del sector inmobiliario, dado que tiene lugar días después de que Colonial también levantara 600 millones con bonos a ocho años.