- Minor comprará el 17,64% a 6,40 euros por acción y el 8,83% restante a 6,10 euros
- La operación ha sido valorada en 622 millones de euros
- El grupo asiático tendrá que lanzar una OPA sobre el 100% cuando supere el 30%
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El grupo chino HNA ha vendido su participación del 26% en el capital de NH Hotel Group al grupo tailandés Minor, según acaba de confirmar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación ha sido valorada en 622 millones de euros.
HNA y Minor "han suscrito dos contratos de compraventa sobre un total de 98.787.996 acciones de NH Hotel Group representativas de un 26,468% de su capital social", explican en un hecho relevante remitido al regulador.
En el primer contrato, Minor compra un total de 65.850.000 acciones de NH, representativas del 17,64% del capital de NH, a un precio de 6,40 euros por acción. Una operación valorada en 440,64 millones de euros.
Esta compra está sujeta "a que se completen determinados procedimientos convenidos por las partes para la liquidación de la operación y la cancelación de la prenda existente sobre las acciones, de forma que éstas se transmitan libres de cargas al comprador". La fecha prevista para la ejecución de esta operación es el día 15 de junio de 2018.
En el segundo contrato, Minor compra un total de 32.937.996 acciones de NH, representativas del 8,83% del capital de NH, por el precio de 6,10 euros por acción. Esta operación está valorada en 200,92 millones de euros. Las acciones de NH han cerrado con una caída del 0,6%, hasta 6,54 euros.
Esta compra está sujeta "a la ejecución del Primer Tramo, a la aprobación de la operación por parte de la Junta General de Accionistas de Minor y a la obtención de las autorizaciones preceptivas por parte de las autoridades de competencia correspondientes. Con sujeción a lo anterior, la fecha prevista para la ejecución de esta operación es la semana del 10 al 16 de septiembre de 2018".
El 23 de mayo, Minor ya cerró la compra del 8,6% de NH en poder del fondo Oceanwood, en una operación que también se realizó a 6,40 euros por acción y que fue valorada en 192 millones de euros. Según consta en los registros de la CNMV, actualmente controla el 10,22% del capital.
Minor ha señalado posteriormente a la CNMV que tiene previsto alcanzar el 38% del capital de NH en el mes de septiembre, y que será en ese momento cuando lance una OPA sobre el 100% del capital a 6,40 euros por acción.
