MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La consultora internacional de comunicación Kreab se ha posicionado como una de las líderes del mercado en estos primeros meses de 2017 gracias a su participación en dos de las tres operaciones de salida a Bolsa que se han ejecutado en lo que va de año, según ha informado la compañía en un comunicado.
Así, con la salida de Neinor Homes --la mayor de la eurozona en lo que va de año-- y Gestamp --mayor estreno de su sector en Europa en 2017-- al mercado bursátil, la empresa "refuerza su liderazgo" en este terreno, tras haber participado en operaciones que se han llevado a cabo en los últimos años como las de Aena, Cellnex, Naturhouse o Liberbank, entre otras, según afirmó la responsable del departamento de comunicación financiera de Kreab, Carmen Basagoiti.
Por otro lado, la compañía destaca la importancia de su eje internacional Madrid-Barcelona-Londres-Nueva York, "uno de los principales factores del éxito en la comunicación de las operaciones" y resalta que Neinor Homes y Gestamp "han llamado la atención de los principales medios financieros internacionales".
En 2016, Kreab participó como asesor, tanto de la parte vendedora como de la compradora, en 14 transacciones financieras dentro del sector M&A en España.
TRES SALIDAS A BOLSA EN LO QUE VA DE AÑO.
Prosegur Cash protagonizó la primera salida a Bolsa del año y lo hizo tras fijar en dos euros por acción el valor de su Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, lo que valoró la sociedad en un total de 3.000 millones de euros, por hasta un 27,5% de su capital.
Por su parte, Neinor Homes salió a cotizar el 29 de marzo --primera salida a Bolsa de una promotora inmobiliaria en una década--, a 16,46 euros por acción, lo que supuso que se valorara la inmobiliaria que dirige Juan Velayos en unos 1.300 millones de euros.
Finalmente, Gestamp debutó en Bolsa el 6 de abril a un a un precio por acción de 5,6 euros, con un total de 155,38 millones de acciones, equivalentes a un 27% de su capital, para obtener un importe de 870 millones de euros, que podrá ampliar hasta el 31,05% si se ejecuta el 'green shoe' de hasta el 15% de la oferta inicial, en cuyo caso la operación podría alcanzar los 1.000 millones de euros.