MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Iliad, la operadora controlada por el magnate galo Xavier Niel, ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por importe de 650 millones de euros, con un vencimiento superior a cinco años y un cupón anual del 4,125%.
La operación, lanzada inicialmente con un tamaño objetivo de 500 millones de euros, registró una fuerte demanda por parte de los inversores, lo que permitió aumentar el importe final de la emisión.
La compañía ha señalado que el éxito de la operación refleja la solidez de sus fundamentales, apoyados en la mejora continua de sus resultados financieros y en las recientes mejoras de sus calificaciones crediticias.
Los ingresos netos de la emisión se destinarán a fines corporativos generales y, en particular, a la refinanciación anticipada de deuda.
El director financiero del grupo iliad, Thomas Kienzi, ha destacado que esta emisión demuestra la confianza de los mercados en los fundamentales operativos y el perfil financiero del grupo, así como en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, y permite optimizar la estructura de capital y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.
La operación supone la primera emisión de bonos del grupo desde la mejora de sus calificaciones crediticias por parte de las principales agencias de 'rating'.