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Codere ha logrado el apoyo de los bonistas a la venta de una participación minoritaria de su filial de juego online a una sociedad holding luxemburguesa de nueva creación, de nombre Luxco, que a su vez se fusionará con DD3 y que cotizará en el Nasdaq estadounidense.
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La compañía dedicada al juego necesitaba del consentimiento de los tenedores de una mayoría de los aproximadamente 353 millones de euros de bonos súper senior garantizados con vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe de 500 millones de euros y 300 millones de dólares con vencimiento en 2023.
Tras finalizar los procedimientos de solicitudes de consentimiento, ha obtenido el respaldo del 90,3% de los tenedores de bonos súper sénior, del 88,97% de los tenedores de bonos sénior, del 92,13% de los tenedores de bonos sénior en dólares y del 87,41% de los tenedores de bonos sénior en euros.
La operación se anunció el pasado 22 de junio y Codere mantendrá una participación de entre el 54% y el 73% en Codere Online, dependiendo de las amortizaciones de los inversores en la SPAC en el momento en que se culmine la fusión.
