CaixaBank ha colocado este martes un bono social, en formato senior no preferente, de 1.000 millones de euros, con el objetivo de financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España.
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De esta manera, y según ha adelantado la entidad en un comunicado de prensa, la emisión apoya los ODS número 1, 3, 4 y 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El bono tiene un vencimiento de 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 1.750 millones de euros, con cerca de 125 inversores institucionales.
El precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre el midswap, 20 pbs por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida. El cupón ha quedado establecido en el 4,625%. También se ha convertido en la primera emisión social de una entidad española en el mercado Euro en 2023.
Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Natixis.
Este es el quinto bono social que emite CaixaBank y sumando los seis bonos verdes emitidos por el banco, se convierte en el undécimo bono bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la entidad publicó en 2019 y actualizó en noviembre 2022.
De este modo, CaixaBank ha destacado que continúa reforzando su condición de entidad líder en emisiones ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza por sus siglas en inglés) y referente en banca sostenible.
"CaixaBank es el mayor emisor europeo de bonos en formato ESG. En la actualidad cuenta con un total de 10.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG vivas en mercado", ha señalado la entidad.
Con la emisión de este martes, el nominal colocado en mercado en formato social alcanza los 5.000 millones de euros.
