BBVA ha colocado este martes 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo en euros.
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Del primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, la entidad financiera presidida por Carlos Torres ha logrado emitir 1.250 millones, con un precio 14 puntos básicos por encima del 'mid swap', frente a un precio de salida de 'mid swap' más 20 puntos básicos.
Del segundo tramo, con vencimiento en siete años, el banco ha colocado 1.000 millones de euros, a un precio de 'mid swap' más 27 puntos básicos, en comparación con el 'mid swap' más 34 puntos básicos con los que salió.
Además, desde BBVA han adelantado que la demanda ha superado "holgadamente" la oferta inicial, llegando a alcanzar el libro de órdenes 5.300 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado.
En cuanto a los bancos colocadores, la compañía ha reconocido que detrás de la operación se encuentran el propio BBVA, Commerzbank, ING, Mediobanca y Natixis.
La operación supone la primera emisión de cédulas hipotecarias de BBVA desde 2023. Asimismo, la de este martes supone la cuarta emisión de deuda de este año del Grupo.
En este sentido, en enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa; y en abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.
