American Tower (ATC) venderá un 30% de su filial europea y colocará hasta nueve millones de acciones en dos operaciones en las que busca recaudar más de 3.072 millones de euros para la compra de las torres de Telxius (Telefónica) en Europa y Latinoamérica.
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pagará más de 1.328 millones de euros por el 30% de ATC Europa en una operación que valora esta compañía por encima de los 7.300 millones de euros.
ATC pactó a comienzos de año la compra de los 30.722 emplazamientos de torres de telecomunicaciones de Telxius (participada, además de por Telefónica, por KKR y Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega) en Europa y Latinoamérica por 7.700 millones de euros en efectivo en una operación que está a la espera de la aprobación del Gobierno español.
El presidente y consejero delegado de ATC, Tom Bartlett, ha remarcado que esta operación crea un "sólido y adaptable contexto" para evaluar futuras expansiones y adquisiciones,a sí como señala que la entrada de CDPQ no solo contribuirá a la adquisición de Telxius, sino que "transforma" la escala y la posición de la compañía en Alemania y España.
En cuanto a la colocación de American Tower, tras un primer anuncio en la que constaba de 8,5 millones de acciones, la compañía ha decidido elevarla a 9 millones que sacará a los mercados a 203 euros. Además, quienes acudan tendrán opción de comprar otras 900.000 acciones comunes de la empresa.
Con esta operación, la compañía espera recaudar entre 1.783 millones de euros y 2.185 millones de euros, en caso de que se suscriban también las 900.000 acciones adicionales.
En caso de que la operación no fuera autorizada, ATC usará estas cantidades para amortizar deuda y gastos relacionados con el negocio, si bien la empresa ha señalado que espera la 'luz verde' para los próximos trimestres.
