Amgen publica el Documento de Oferta con respecto a la oferta pública en efectivo para los accionistas de Nuevolution

PR Newswire

THOUSAND OAKS, California, 13 de junio de 2019

THOUSAND OAKS, California, 13 de junio de 2019 /PRNewswire/ --

La Oferta no se está realizando y este comunicado de prensa no puede ser distribuido, directa o indirectamente, en o hacia, ni se aceptará ninguna oferta de acciones de o en nombre de titulares en, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, o en cualquier otra jurisdicción en la que la realización de la Oferta, la distribución de este comunicado de prensa o la aceptación de cualquier oferta de acciones contravenga la legislación o normativa aplicables o exija folletos informativos, presentaciones u otras medidas adicionales además de las exigidas por la legislación sueca.

Los accionistas de los Estados Unidos deberán consultar la sección titulada "Información importante para accionistas estadounidenses" al final de este comunicado de prensa.

El 22 de mayo de 2019 a las 8 de la mañana CEST, Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) ha anunciado una recomendación de oferta pública en efectivo para los accionistas de Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") para que ofrezcan todas sus acciones de Nuevolution a Amgen (la "Oferta") a razón de 32,50 SEK en efectivo (la "Oferta Precio")(1). Las acciones de Nuevolution cotizan en la Nasdaq de Estocolmo de baja capitalización. Amgen ha publicado hoy el Documento de Oferta en relación con la Oferta (el "Documento de Oferta"), aprobado y registrado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia el 12 de junio de 2019. El Documento de Oferta y el formulario de aceptación están disponibles en www.amgen.com/amgen/announcement y en www.sebgroup.com/prospectuses. El Documento de Oferta también estará disponible en el sitio web de la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (www.fi.se).

El Documento de Oferta, consistente en un formulario de aceptación preimpreso y un sobre que se entregará a los accionistas de Nuevolution cuyas acciones estén registradas directamente con Euroclear Sweden AB a fecha de 12 de junio de 2019. Es posible solicitar copias adicionales del Documento de Oferta y del formulario de aceptación de forma gratuita. Debe dirigir su solicitud al personal de recepción de Amgen (SEB Emissioner), llamando al +46(0)8-639 2750.

Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience el 13 de junio de 2019 y acabe el 4 de julio de 2019. Se espera que los procedimientos de liquidación den comienzo el 15 de julio de 2019 o en una fecha próxima, en función de si se han dado las condiciones para la finalización de la Oferta o bien si Amgen decide finalizar la Oferta de otro modo.

Amgen se reserva el derecho de prorrogar el periodo de aceptación y de aplazar la fecha de liquidación. Amgen anunciará cualquier prórroga del periodo de aceptación y/o aplazamiento de la liquidación mediante un comunicado de prensa de conformidad con la legislación o normativa aplicables.

Información sobre la Oferta disponible en: www.amgen.com/amgen/announcement y www.sebgroup.com/prospectuses.

Para obtener más información, póngase en contacto con: Inversores: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060. Medios de comunicación: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen divulga la información aquí proporcionada de conformidad con las Reglas de Adquisiciones de la Nasdaq de Estocolmo. La información se envió para su publicación el 12 de junio de 2019 a las 3 de la tarde CEST.

Información importante Este comunicado de prensa se ha publicado en sueco y en inglés.

De conformidad con los términos y condiciones presentados en este comunicado de prensa y en el Documento de Oferta, la Oferta no se realiza para personas cuya participación en esta requiera que se prepare algún documento adicional, se efectúe el registro o se tome cualquier otra medida además de las que se requieren en virtud de las leyes suecas.

Este comunicado de prensa no se publicará ni distribuirá, ni se debe enviar por correo postal o cualquier otra manera, en o a ninguna jurisdicción en la que su distribución u oferta requieran que se tome alguna de tales medidas adicionales o entren en conflicto con alguna ley o regulación de dicha jurisdicción. Las personas que reciben este comunicado de prensa (incluidos, entre otros, los mandatarios, fideicomisarios y custodios) y están sujetas a las leyes de cualquiera de tales jurisdicciones deberán informarse sobre cualquier restricción o requisito pertinente y observarlos. Cualquier incumplimiento de ello puede constituir una violación de las leyes de valores de cualquiera de estas jurisdicciones. En la medida en que lo permitan las leyes pertinentes, Amgen renuncia a cualquier responsabilidad u obligación por las violaciones de cualquier persona de tales restricciones. Se podrá descartar cualquier supuesta aceptación de la Oferta que ocurra, directa o indirectamente, debido a una violación de estas restricciones.

La Oferta no se realiza, y no se realizará, directa o indirectamente, en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica mediante el uso del correo postal o algún otro medio o instrumento de comercio interestatal o extranjero, ni de ninguna institución de un mercado nacional de valores, de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Esto incluye, entre otros, transmisiones de fax, correo electrónico, télex, teléfono, Internet y otras formas de transmisión electrónica. La Oferta no se puede aceptar y no se pueden emitir acciones en la Oferta a través de tales usos, medios, instrumentos o instituciones de, o desde, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni por personas que radiquen o residan en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. En consecuencia, este comunicado de prensa y cualquier documentación relacionada con la Oferta no se enviarán ni se deben enviar por correo postal ni transmitir, distribuir, reenviar o enviar por otra vía en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, a ninguna persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana ni a ninguna persona con dirección registrada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Los bancos, corredores, distribuidores y otros mandatarios que poseen acciones para personas de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no deben reenviar este comunicado de prensa o cualquier otro documento relacionado con la Oferta a tales personas. Amgen no pagará ninguna contraprestación de la Oferta en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que sea consecuencia directa o indirecta de una violación de estas restricciones será no válida y cualquier supuesta aceptación por parte de una persona radicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier agente, fiduciario u otro intermediario que actúe de manera no discrecional para un director que imparte instrucciones desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica será no válida y no se aceptará. Cada titular de acciones que participe en la Oferta declarará que no es una persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana, que no radica en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica y no participa en la Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica y que no actúa de manera no discrecional para un director que es una persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana radicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o que da la orden de participar en tal Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

No obstante lo anterior, Amgen se reserva el derecho de permitir que la Oferta sea aceptada por personas que no residen en Suecia si, a su entera discreción, Amgen tiene la satisfacción de que la transacción se llevará a cabo de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes.

En la medida en que lo permitan las leyes o reglamentos pertinentes, Amgen o sus corredores pueden comprar o cerrar acuerdos para comprar acciones de Nuevolution, directa o indirectamente, fuera del ámbito de la Oferta antes, durante o después del periodo en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Esto se aplica también a otros valores que sean directamente convertibles en acciones de Nuevolution, tales como derechos, o puedan canjearse o ejercerse por dichas acciones. Estas compras pueden efectuarse a través de la bolsa de valores a precios de mercado o fuera de la bolsa de valores a precios negociados. Cualquier información sobre tales compras será divulgada según lo exigen las leyes o reglamentos de Suecia.

Información importante para accionistas estadounidenses La Oferta descrita en este comunicado y en el Documento de Oferta se realizará para las acciones de Nuevolution, una empresa sueca. La Oferta está ejecutándose en los Estados Unidos de conformidad con una exención de ciertas disposiciones de ofertas públicas estadounidenses estipuladas por la Disposición 14d-1(c) en virtud de la Ley de Mercados de Valores de 1934 de los Estados Unidos enmendada (la "Ley de Valores de los EE. UU."), de conformidad con la Sección 14(e) de la Ley de Valores de los EE. UU. y en cumplimiento de los requisitos de las leyes suecas. Por consiguiente, la Oferta está sujeta a divulgación y a otros requisitos procedimentales, incluidos los relativos a los derechos de retirada, al calendario de la Oferta, a los procedimientos de liquidación y al calendario de pagos, que difieren de los que son pertinentes en virtud de los procedimientos y las leyes de ofertas públicas de los EE. UU. A los accionistas estadounidenses podría resultarles difícil hacer cumplir sus derechos y cualquier reclamación que emane de la legislación de valores estadounidense, ya que Nuevolution está organizada en una jurisdicción no estadounidense y algunos de sus funcionarios y directores, o todos ellos, podrían residir en una jurisdicción no estadounidense. Es posible que los accionistas estadounidenses no puedan demandar a una empresa no estadounidense o sus funcionarios o directores en un tribunal no estadounidense por violaciones de las leyes de valores estadounidenses. Además, puede ser difícil obligar a una empresa no estadounidense y a sus filiales a someterse voluntariamente a la sentencia de un tribunal estadounidense. El recibo de efectivo con arreglo a la Oferta por parte de accionistas que son contribuyentes estadounidenses podría constituir una transacción sujeta a impuestos federales estadounidenses sobre el ingreso y en virtud de las leyes estatales y locales pertinentes de los EE. UU. y otros países, así como de otras leyes fiscales. Se insta a cada accionista a consultar a su asesor profesional independiente sobre las consecuencias fiscales de la Oferta.

De conformidad con la práctica sueca normal y con arreglo a la Disposición 14e-5(b) de la Ley de Mercados de los EE. UU., Amgen y sus filiales o corredores (que actúan como agentes para Amgen o sus filiales, según corresponda) podrían, ocasionalmente y sin que sea con arreglo a la Oferta, directa o indirectamente, comprar, o hacer trámites para comprar fuera de los Estados Unidos, acciones de Nuevolution que sean objeto de la Oferta o cualquier valor que pueda convertirse en tales acciones, o canjearse o ejercerse por estas, antes o durante el periodo en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Estas compras podrían tener lugar en el mercado abierto a los precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados. En la medida en que la información sobre tales compras o trámites de compra se haga pública en Suecia, tal información se divulgará a los accionistas estadounidenses de Nuevolution. Además, los asesores financieros de Amgen podrían también incurrir en actividades comerciales de curso ordinario con valores de Nuevolution, las cuales pueden incluir compras o trámites de compra de tales valores.

Para los fines de esta sección, por "los Estados Unidos" y "los EE. UU." se entiende los Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas y convicciones actuales de Amgen. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos son declaraciones que se podrían considerar como declaraciones prospectivas, incluyéndose cualquier declaración sobre el resultado de la Oferta y cualquier transacción resultante, los beneficios y sinergias de cualquiera de tales transacciones, las consecuencias potenciales de la Oferta para aquellos accionistas de Nuevolution que deciden no aceptar la Oferta, futuras oportunidades para Amgen o Nuevolution y cualquier estimación de ingresos, márgenes de explotación, gastos de capital, efectivo, otros parámetros financieros, resultados o prácticas legales, de arbitraje, políticos, normativos o clínicos esperados, patrones o prácticas de clientes y facultativos, actividades y resultados de reembolso y otras estimaciones y resultados. Las declaraciones prospectivas no representan hechos e involucran riesgos e incertidumbres significativos, incluidos los antes descritos y que se describen más detalladamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. presentados por Amgen, entre los que se incluye su informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q y los informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique lo contrario, Amgen suministra esta información a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, a menos que lo exijan las Reglas de Adquisición o las leyes pertinentes, no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva de este documento producto de nueva información, futuros eventos u otro motivo. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales podrían diferir de los previstos por Amgen.

Notas

(1) Si Nuevolution paga dividendos o hace cualquier otra distribución a los accionistas, para quiénes la fecha de registro es anterior a la liquidación de la Oferta, el Precio de Oferta se reducirá como corresponde.

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