MásMóvil quedarà exclosa de l'Ibex 35 a partir d'aquest dilluns a conseqüència de l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) d'uns 3.000 milions d'euros presentada pels fons KKR, Cinven i Providence, que ja han acceptat més del 50% dels accionistes de l'operadora.
Noticia relacionada
Així ho va decidir el 3 de setembre el Comitè Assessor Tècnic de l'Ibex 35, tenint en compte les "circumstàncies especials" del valor de l'operadora de telecomunicacions, la qual cosa suposarà que l'índex madrileny quedi temporalment compost per 34 valors.
L'ajust del citat índex es va dur a terme al tancament de la sessió de divendres, data en la qual va finalitzar el termini d'acceptació de l'oferta presentada pels fons mitjançant l'instrument Lorca Telecom Bidco i en la qual MásMóvil va tancar a un preu de 22,42 euros, lleugerament per sota dels 22,5 euros per acció de l'OPA.
Quan el resultat de l'oferta hagi estat publicat de manera oficial, el Comitè es reunirà amb caràcter extraordinari el dia 7 d'octubre per a reincorporar-la o, previsiblement, substituir-la per un altre valor, que entraria a formar part de l'índex amb efectes del dia 19 d'octubre de 2020.
La responsable de comunicació corporativa de Singular Bank, Victoria Torre, explica que si l'OPA és acceptada per entre un 50% i un 90% de les accions de MásMóvil, Lorca Telecom s'acolliria a l'excepció de l'Article 11.d del Reial decret que regeix la llei d'OPES, que permetria als fons de capital de risc excloure la companyia de cotització, previ a una oferta d'OPA sostinguda al mateix preu de la inicial (22,5 euros per acció).
A més, explica que si l'OPA és acceptada per un quòrum superior al 90%, la intenció dels fons, com expressen al fullet de l'OPA, és excloure de cotització les accions de MásMóvil a través de l'exercici del dret de venda forçosa segons la llei d'Opes. En aquest cas, Lorca Telecom podria aconseguir el 100% del capital de MásMóvil i excloure la companyia de cotització.
Els oferents van manifestar en el moment de l'anunci de l'operació la intenció d'excloure de cotització les accions de MásMóvil, per a la qual cosa només necessitarien una majoria simple a la junta d'accionistes, el 50% del capital més una acció.
KKR, Cinven i Providence han indicat que l'exclusió del mercat borsari de l'operadora de telecomunicacions permetrà a la companyia poder implementar el pla de negoci amb visió a llarg termini sense la pressió de les fluctuacions dels mercats.
ACCEPTACIÓ MÍNIMA
L'OPA llançada per KKR, Cinven i Providence per MásMóvil ja ha estat acceptada per accions representatives d'un percentatge superior al 50% del capital social de la companyia, complint-se així l'última de les condicions perquè el procés tiri endavant, segons van informar els fons dijous passat.
Aquesta era l'únic requisit recollit al Fullet de l'OPA que quedava per complir, atès que la intenció dels fons és excloure MásMóvil de cotització quan conclogui l'OPA, de manera que havia de ser acceptada pel 50% dels títols de l'empresa, arrodonit a l'alça.
Els fons van fer el dimecres un pas important en aquest procés quan es va saber que Indumenta Pueri, societat patrimonial dels amos de la firma de moda infantil Mayoral, havia canviat d'opinió i finalment sí que acceptaria l'oferta amb una participació que ascendeix al 8,2% del capital.
Així, tots els membres del consell d'administració de MásMóvil han comunicat públicament la seva intenció d'acceptar l'OPA llançada pels fons, després que durant el termini d'acceptació no s'hagi presentat una contraopa o els fons hagin elevat el seu important, com es va arribar a especular als mercats.
L'OPA dels fons, que va ser negociada de manera amistosa amb el consell d'administració i l'equip gestor, compta des del seu anunci amb el suport del 30% de l'accionariat actual, el 21% del qual es troba en mans d'inversors espanyols i el 9% de Providence.
Entre aquests inversors hi figura Onchena, que és actualment el principal accionista de MásMóvil amb un 13,2% del capital, a més de Key Wolf i Inveready, que posseeixen un 5,03% i un 2,09% de l'empresa, respectivament.