Unicaja ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles susceptibles de computar como instrumentos de capital de nivel 1 adicional dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles por un importe nominal de 500 millones de euros.
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Según ha informado la entidad a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las participaciones preferentes se emitirán a la par y devengarán una remuneración fija anual pagadera por trimestres vencidos y revisable durante la vida de la emisión.
La remuneración será del 5,95% anual pagadera trimestralmente hasta el 18 de noviembre de 2031 (excluido) y, a partir de entonces, se revisará en esa fecha y cada cinco años aplicando un margen del 3,237% al tipo swap a cinco años. El pago de dicha remuneración está sujeto a ciertas condiciones, siendo además discrecional por parte de Unicaja.
Las participaciones preferentes serán perpetuas, sin perjuicio de que podrían ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de Unicaja.
Adicionalmente, si en cualquier momento la ratio de Capital de Nivel 1 Ordinario (Common Equity Tier 1 o CET1) de Unicaja y/o su grupo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión descendiese en cualquier momento por debajo del 5,125%, las participaciones preferentes serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de Unicaja.
El desembolso y cierre de esta emisión están previstos que se realicen el 18 de mayo, sujetos a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.