Unicaja ha fixat els termes econòmics d'una emissió de participacions preferents contingentment convertibles susceptibles de computar com a instruments de capital de nivell 1 addicional adreçades a clients professionals i contraparts elegibles per un import nominal de 500 milions d'euros.
- 2,82€
- -0,21%
Segons ha informat l'entitat a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), les participacions preferents s'emetran alhora i meritaran una remuneració fixa anual pagadora per trimestres vençuts i revisable durant la vida de l'emissió.
La remuneració serà del 5,95% anual pagadora trimestralment fins al 18 de novembre del 2031 (exclòs) i, a partir de llavors, es revisarà en aquesta data i cada cinc anys aplicant un marge del 3,237% al tipus swap a cinc anys. El pagament d'aquesta remuneració està subjecte a certes condicions, a més a més és discrecional per part d'Unicaja.
Les participacions preferents seran perpètues, sense perjudici que podrien ser amortitzades en determinades circumstàncies a opció d'Unicaja.
Addicionalment, si en qualsevol moment la ràtio de Capital de Nivell 1 Ordinari (Common Equity Tier 1 o CET1) d'Unicaja i/o el seu grup sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió descendís en qualsevol moment per sota del 5,125%, les participacions preferents seran convertides en accions ordinàries.
El desemborsament i el tancament d'aquesta emissió estan previstos que es realitzin el 18 de maig, subjectes a la signatura del contracte de subscripció (Subscription Agreement) i al compliment de les condicions establertes a aquest efecte.