MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Cirsa Enterprises, S.A. ha anunciado la fijación de precio de una emisión de bonos senior garantizados por un importe principal de 500 millones de euros, con vencimiento en 2032 y un cupón del 4,625%. Los bonos, emitidos al 100% de su valor nominal por su filial Cirsa Finance International S.à r.l., están sujetos a las condiciones de cierre habituales y su liquidación está prevista para el próximo 20 de julio de 2026.
Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados de la filial con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, que asciende a 375 millones de euros, además de pagar la correspondiente prima de amortización y los intereses devengados. El importe restante se empleará para pagar las comisiones y gastos de la oferta, así como para fines corporativos generales, que incluyen la financiación de adquisiciones, la amortización de deuda y necesidades de capital circulante.
Esta oferta de bonos se dirige exclusivamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos. La compañía ha precisado que los bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni distribuidos a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en el Reino Unido.
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