MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
AmRest Holdings, SE ha firmado un contrato de novación, ampliación y extensión de su contrato de financiación original del 11 de diciembre de 2023 con un sindicato de bancos integrado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Coöperatieve Rabobank, ING Bank Slaski, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska. La operación, que cuenta con BBVA e ING como coordinadores de sostenibilidad y Banco Santander como agente, tiene el propósito de mejorar los términos del acuerdo de financiación previo, extendiendo su vencimiento a un menor coste.
Entre las principales condiciones, se reorganiza la estructura de tramos con la ampliación del tramo revolving por un importe adicional de hasta 100.000.000 de euros para financiar las necesidades de capital circulante del grupo. Asimismo, se establece un periodo de carencia de dos años desde la firma de la novación y se extiende el vencimiento hasta 2031, con la posibilidad de sumar dos extensiones adicionales de un año cada una sujetas a la aprobación de las entidades financieras. Adicionalmente, se reduce el margen, se modifican determinados covenants y baskets para ajustarlos al plan de negocio, y se abre la opción de incorporar uno o varios tramos adicionales denominados "acordeón" por un importe agregado de hasta 300.000.000 de euros.
El contrato de financiación modificado continúa sujeto al cumplimiento de obligaciones habituales, incluyendo ratios financieros, y cuenta con la garantía de determinadas entidades del grupo. AmRest ha informado de que todas las condiciones suspensivas del acuerdo han quedado cumplidas, a excepción de ciertas transferencias de fondos que se prevé completar antes de que finalice la semana en curso.
Resumen generado con IA.
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