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Banco Sabadell, ha lanzado una emisión de 500 millones de deuda perpetua a un plazo de 5,5 años y con un cupón inicial del 6,5%, no obstante, según señalan fuentes de mercado, el precio final se fijará en función de la demanda recibida.
Los colocadores de esta emisión son el propio equipo de inversión de Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, JP Morgan y Credit Suisse. La emisión, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad reforzar su estructura de capital y aumentar el colchón de capital de máxima calidad.
Esta operación es la segunda que la entidad coloca en el mercado en 2021. Durante la anterior, en el mes de enero, se colocaron 500 millones en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031.
