SpaceX ha fijado finalmente en 135 dólares por acción el precio de su próxima salida a bolsa, una operación que otorgaría a la compañía de Elon Musk una valoración de 1,77 billones de dólares y la situaría entre las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos.
La firma aeroespacial, que cotizará en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, prevé vender 555,6 millones de acciones, una operación con la que espera captar alrededor de 75.000 millones de dólares. Además, las entidades colocadoras dispondrán de una opción para adquirir otros 83,33 millones de títulos, lo que elevaría el importe potencial de la oferta en unos 11.200 millones de dólares adicionales.
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La compañía tiene previsto debutar en el mercado el próximo 12 de junio en una operación que superaría ampliamente el récord de Alibaba y se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. A la valoración prevista, SpaceX se situaría por encima de Tesla, cuya capitalización bursátil ronda actualmente los 1,6 billones de dólares. Tras la operación, Musk mantendrá más del 82% de los derechos de voto de la empresa.
La expectación que ha despertado la OPV ha llevado a Wall Street a desplegar una intensa campaña para atraer inversores. Según informa 'Bloomberg', el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, mantendrá este jueves una reunión interactiva con miles de clientes de banca privada de la entidad para analizar la operación junto a directivos de SpaceX.
El encuentro contará con la participación de Gwynne Shotwell, presidenta de la compañía, y de Bret Johnsen, director financiero de la firma. La sesión será retransmitida a unas 90 oficinas de JP Morgan repartidas por 26 estados y se espera que asistan más de 2.500 clientes de alto patrimonio.
Aunque los bancos suelen organizar presentaciones para inversores antes de una oferta pública de venta, el alcance de esta iniciativa pone de manifiesto la enorme demanda que está generando el debut bursátil de SpaceX y la importancia que el inversor minorista tiene para el ecosistema empresarial de Musk.
Goldman Sachs lidera la colocación, acompañado por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan, entre otras entidades. En total, 23 bancos participan en una de las operaciones corporativas más relevantes de los últimos años.
La salida a bolsa de SpaceX también está contribuyendo a reactivar el mercado estadounidense de OPV. El interés por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial sigue siendo elevado y otras firmas del sector, como Anthropic y OpenAI, también preparan su desembarco en los mercados.
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La documentación remitida al regulador estadounidense revela además los estrechos vínculos existentes entre las distintas compañías controladas por Musk. SpaceX señaló que su división de inteligencia artificial, xAI, adquirió en abril baterías Megapack de Tesla por valor de 269 millones de dólares. Asimismo, Tesla posee cerca de 19 millones de acciones de SpaceX, valoradas en unos 2.560 millones de dólares al precio fijado para la oferta.
Estas conexiones han alimentado las especulaciones sobre una posible integración futura entre Tesla y SpaceX. Diversas informaciones publicadas en Estados Unidos apuntan a que Musk habría discutido internamente la posibilidad de combinar ambas compañías, que desde hace años comparten recursos, tecnología y personal.
La participación de JP Morgan en la operación resulta especialmente llamativa por la complicada relación que mantuvieron durante años el banco y el empresario. La entidad demandó a Tesla en 2021 por una disputa relacionada con derivados sobre acciones, un litigio que ambas partes acordaron retirar en noviembre de 2024. Meses después, Dimon aseguró que había hecho las paces con Musk y se comprometió a colaborar con él y sus empresas en el futuro.