Solaria ha captat 299,88 milions d'euros en la col·locació accelerada de la seva ampliació de capital anunciada aquest dimarts, i ha fixat el preu d'emissió en 24,00 euros per acció, fet que suposa un descompte del 4,9% enfront del tancament d'ahir, situat als 25,24 euros. Això fa que la companyia estigui caient a la borsa al voltant d'aquest percentatge avui dimecres.
- 19,92€
- 1,30%
L'operació inclou l'emissió de fins a 7.687.288 accions noves, amb un import efectiu de 184,49 milions d'euros. Aquestes accions s'han emès amb un valor nominal de 0,01 euros i una prima d'emissió de 23,99 euros per títol.
Així mateix, la companyia ha col·locat 4.807.799 accions pròpies en autocartera al mateix preu que les accions noves.
L'operació s'ha dut a terme mitjançant un procediment de col·locació privada accelerada, a exclusió del dret de subscripció preferent, i ha comptat amb la participació de diverses entitats financeres com a coordinadores globals.
Solaria sol·licitarà l'admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, a través del Mercat Continu.
RECURSOS PER A TRANSFORMAR LA SEVA ESTRATÈGIA
La finalitat de l'ampliació és "obtenir recursos per a transformar la seva estratègia, passant de ser un productor independent d'energia solar líder a Europa a una plataforma d'energia renovable multi-tecnologia i infraestructures per a centres de dades, amb l'ambició d'aconseguir 9 GW de capacitat instal·lada total pel 2028", ha detallat la companyia.
Està previst que els nous títols quedin admesos a cotització entorn del 30 d'abril, mentre que l'inici de la contractació ordinària s'espera al voltant del 4 de maig, coincidint amb la liquidació de les operacions.
"Els ingressos de les accions ofertes es destinaran a accelerar els dos pilars de creixement clau de la societat, amb un enfocament especial en l'estratègia de centres de dades", afegeix.
En concret, la cotitzada espanyola pretén potenciar el subministrament d'energia "darrere del comptador" a operadors de centres de dades, la qual cosa "permet estalvis energètics significatius i disponibilitat d'energia les vint-i-quatre hores del dia, combinant l'autoconsum renovable amb l'accés a la xarxa, desplegant una cartera de 3,4 GW de capacitat garantida en cinc països, incloent-hi la possibilitat de participar en acords estratègics".
Així mateix, la societat té l'ambició d'invertir 770 milions d'euros de capital per a hibridar els seus parcs solars amb solucions eòliques i d'emmagatzematge de bateries, amb l'objectiu d'aconseguir 500 MW d'eòlica híbrida i 4 GWh de BESS híbrids a Ibèria per a finals del2028.
"A més, l'augment de capital reforçarà el balanç de l'empresa, facilitarà l'entrada de nous inversors institucionals de prestigi i brindarà als accionistes qualificats existents l'oportunitat de participar en la pròxima fase de creixement de la societat", agrega.