eDreams completa amb èxit la col·locació de 375 milions en bons sènior garantits

Els nous bons reportaran un cupó del 4,875% anual. eDreams destaca que aquesta xifra representa una reducció substancial, de més de 300 punts bàsics, en el diferencial de crèdit de la companyia ('credit spread') i, al seu torn, marca una fita al mercat. Aquests nous bons vencen el 2030, estenent així el perfil de venciment del deute de la companyia en més de 3 anys.

Està previst que els fons nets obtinguts de l'emissió, juntament amb l'efectiu existent en el balanç d'eDreams, s'utilitzin, després de la liquidació d'aquesta, per a amortitzar íntegrament els bons sènior garantits de la companyia per 375 milions d'euros al 5,50% i amb venciment al juliol de 2027, i per a pagar les comissions, honoraris i altres despeses associades a l'emissió i l'amortització.

Addicionalment, l'empresa ha refinançat la seva línia de crèdit Revolving Super Sènior (Super Senior Revolving Credit Facility), que ara compta amb un import de 185 milions d'euros (enfront dels 180 milions anteriors) i un venciment ampliat.

“Estem molt satisfets amb la finalització reeixida d'aquest refinançament, que ha comptat amb una forta demanda per part dels inversors i ha aconseguit condicions més favorables. Aquest resultat és un suport clar al nostre model de negoci, el nostre èxit operatiu constant com a negoci de subscripció que ha enfortit significativament el nostre perfil financer així com al nostre potencial. Assegurar aquestes condicions millorades ens proporciona una major flexibilitat financera, redueix el nostre cost de capital, impulsa encara més el nostre enfocament estratègic en el creixement continu, generant valor per a l'accionista”, ha assenyalat David Elízaga, Chief Financial Officer de l'empresa.