LHMC Midco, una entitat controlada per Blackstone, ha venut 6.090.000 accions de Cirsa Enterprises, representatives d'un 3,6% del capital social, mitjançant una col·locació accelerada, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 12,48€
- 0,32%
Segons l'escrit, l'import rebut per aquest paquet accionarial ha estat de 77,64 milions d'euros. Aquesta quantitat suposa que les accions han estat venudes a un preu de 12,75 euros, xifra que suposa un descompte que ronda el 6,4% respecte al preu de tancament d'aquest dimarts (13,62 euros).
Barclays Bank, Deutsche Bank i Morgan Stanley Europe SE han actuat com a entitats coordinadores globals i entitats col·locadores.
LHMC Midco ha concedit a Morgan Stanley, en qualitat d'agent d'estabilització, una opció de sobreadjudicació per adquirir fins a 910.000 accions addicionals al mateix preu de la col·locació, és a dir, 12,75 euros per títol. Aquesta quantitat representa a prop d'un 15% de les accions ofertes a la col·locació i aproximadament un 0,5% del capital social de Cirsa. Segons la companyia, aquesta opció es podrà exercir en un termini de 30 dies naturals següents a la data de transacció.
"La col·locació juntament amb l'opció de sobreadjudicació representarien un total de fins a 7.000.000 accions (xifra que equival a aproximadament el 4,2% del capital social de Cirsa) i els ingressos bruts totals obtinguts a través de la col·locació juntament amb l'opció de sobreadjudicació ascendirien a un màxim de 89.250.000 euros", ha afegit.
L'opció de sobreadjudicació es pot exercir, totalment o parcialment, en una sola ocasió, per tal de cobrir posicions curtes. Així, Morgan Stanley podrà dur a terme operacions amb la finalitat de mantenir el preu de mercat de les accions de Cirsa durant el període d'estabilització, que finalitzarà el 30 d'abril, a un preu que no excedirà els 12,75 euros.
Les operacions d'estabilització es duran a terme a les borses de valors espanyoles, over-the-counter (OTC) i altres sistemes de negociació.
El venedor té aproximadament el 78,4% del capital social de Cirsa, per la qual cosa després de la finalització de la col·locació, LHMC Midco continuarà sent titular d'aproximadament 124,7 milions d'accions, representatives d'aproximadament el 74,2% del capital. Cirsa no és part de la col·locació i no en rebrà ingressos derivats.
En relació amb la col·locació, el venedor ha acordat amb les entitats coordinadores globals "no transferir ni disposar de cap de les seves accions ordinàries restants a la societat durant un període de 90 dies, subjecte a les excepcions habituals o a la renúncia per part de les entitats coordinadores globals".