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De manera escueta, resumimos las claves que han conducido a GAM a su salida a Bolsa y que pueden ayudar al seguimiento de hoy:
- Miércoles 24 de mayo. La CNMV aprueba el folleto para la salida a mercado de GAM. La compañía anuncia que lanzará una OPV y una OPS, que supondrán el lanzamiento a bolsa del 63% del capital de la compañía. (incluyendo el green shoe). La banda de precios se fija entre 9 y 12 euros por acción. La Oferta está coordinada por Morgan Stanley y se dirige exclusivamente a inversores institucionales.
- Viernes 9 de junio. Terminan las peticiones de compra por GAM. El mercado empieza a especular con que la oferta no se haya completado y que la compañía tenga que rebajar sus pretensiones.
- Lunes 12 de junio. Las malas sensaciones se confirman y GAM sufre un fuerte varapalo, rebajando el precio de salida a 8,25 euros. Su OPV y su OPS también se reducen, rebajándose el lanzamiento de acciones a bolsa al 43,86% del total de la capital de la empresa. La capitalización bursátil por el 100% del capital social de GAM resultante tras esta modificación es de 235,1 millones de euros.
- Martes 13 de junio. Gam inicia hoy su andadura en la bolsa.
Atentos al comportamiento del primer dia
Tras haber recortado sus pretensiones, habrá que ver cómo aguanta sus primeras horas en el parquet GAM, en medio de un contexto bajista y volátil. Los últimos estrenos en bolsa son los únicos datos que benefician a la compañía. La inmobiliaria Astroc y la compañía de hemoderivados Grifols (últimas OPVs) han tenido un comportamiento muy positivo desde su inicio en el mercado.
J.T.