MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Ecoener, S.A. ha acordado realizar una emisión de obligaciones simples, no convertibles ni canjeables, de naturaleza senior y no garantizadas, por un importe nominal total de 30 millones de euros. La emisión cuenta con el aseguramiento íntegro para su suscripción y desembolso por parte de The Nimo’s Holding, S.A., y el máximo órgano de gobierno de la sociedad ha delegado en los consejeros delegados solidarios la firma de la documentación necesaria para la operación.
La emisión estará representada por 300 bonos de 100.000 euros de valor nominal unitario y tendrá un plazo de vencimiento de siete años. Los fondos captados se destinarán a la financiación total o parcial de necesidades de fondo de maniobra, capital circulante, necesidades generales corporativas y crecimiento orgánico de la sociedad y su grupo. Los títulos se representarán inicialmente mediante títulos nominativos, pudiendo pasar posteriormente a anotaciones en cuenta en Iberclear u otro sistema de compensación y liquidación.
En cuanto a la remuneración, la sociedad podrá optar por un tipo de interés anual fijo pagadero en efectivo o por un tipo de interés anual parcialmente capitalizable y parcialmente pagadero en efectivo. La amortización de los bonos será de tipo ordinario *bullet* a vencimiento, contemplando la posibilidad de amortizaciones anticipadas. La operación se estructura como una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, clientes profesionales o contrapartes elegibles, sin oferta pública ni obligación inicial de publicar folleto.
Resumen generado con IA.
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http://www.cnmv.es/portal/Otra-Informacion-Relevante/AlDia-OIR.aspx?lang=es .