MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
EUROPA PRESS.- Banco Santander, S.A. ha anunciado el resultado de su oferta de recompra con contraprestación en efectivo de la emisión en circulación de valores de capital adicional de nivel 1 denominada en dólares estadounidenses "4.750% Non-Step-Up Non-Cumulative Contingent Convertible Perpetual Preferred Tier 1 Securities". El banco ha aceptado adquirir un importe nominal agregado de 701.600.000 dólares en participaciones preferentes, las cuales fueron válidamente ofrecidas y no retiradas antes del límite fijado el 9 de junio de 2026. La entidad financiera ha aceptado la totalidad de estas solicitudes sin aplicar ningún prorrateo.
La oferta se dirigía a un importe máximo de recompra de hasta 850.000.000 de dólares. El precio de adquisición se ha establecido en el 100,1% del importe nominal, lo que equivale a 1.001 dólares por cada 1.000 dólares de nominal ofrecido, con la condición de que estas participaciones solo pudieran ofrecerse para la venta en múltiplos de 200.000 dólares. Las participaciones preferentes adquiridas por la entidad serán canceladas, mientras que el importe nominal de estos valores que permanecerá en circulación tras la oferta ascenderá a 298.400.000 dólares.
Se prevé que la fecha de liquidación de la operación sea el 11 de junio de 2026. Los titulares de las participaciones aceptadas recibirán, además de la contraprestación de la oferta, un pago en efectivo por las distribuciones devengadas y no pagadas hasta la fecha de liquidación. En el desarrollo de la operación, D.F. King & Co., Inc. ha actuado como agente de la oferta y Santander US Capital Markets LLC como intermediario ("Dealer Manager").
Resumen generado con IA.
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