MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 0 años por importe de 10.000 millones de euros, y ha registrado una demanda récord de más de 52.000 millones de euros, superior a los 46.500 millones de la emisión colocada hace un año, así como mínimos en los intereses.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha destacado que desde la creación de la moneda única ningún emisor público o privado ha registrado un volumen similar de solicitudes para una emisión de estas características.
De hecho, la transacción se ha cerrado con el tipo de interés más bajo de una sindicación española a 10 años, situándose en el 0,525%,equivalente a 32 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés), y por tanto por debajo de los 0,6% de la emisión sindicada del verano pasado y del 1,46% de la de hace un año.
El secretario general del Tesoro Público y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ha destacado durante su intervención en la X edición de 'Spain Investors Day' el interérs y "apetito" de los inversores ante el récord registrado en la demanda de la emisión, con un cupón del 0,5%, el "más bajo de la historia".
BBVA, Citi, HSBC, J.P. Morgan, Santander y Société Générale han actuado como las entidades coordinadoras de la emisión de la nueva obligación del Estado sindicada a 10 años. El resto del grupo deCreadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuadocomo codirectores.
La emisión ha coincidido con la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, tras los traspasos de cartera del lunes.
DEMANDA DIVERSIFICADA
En la elevada demanda de la emisión destaca la alta participación de inversores no residentes, que alcanza el 73,9%, así como el número y la calidad de las órdenes recibidas, que han permitido distribuir los 10.000 millones entre 347 cuentas muy diversificadas, tanto por tipo de inversor como por zona geográfica.
"La elevada demanda, el bajo tipo de interés y la calidad de las órdenes ponen de manifiesto la confianza que los inversores siguen manteniendo en la fortaleza de la economía española", ha resaltado el Ministerio.
Entre los inversores destaca la participación de Reino Unido e Irlanda, con un 26,3%; seguida de Francia e Italia (20,5%); el conjunto de Alemania, Austria y Suiza (11,3%); otros países europeos (11,3%); Estados Unidos y Canadá (3,3%). El resto de regiones han obtenido un1,3% de la emisión.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos (37,5%); seguido de las tesorerías bancarias (26,2%); aseguradoras y fondos de pensiones (24,3%); bancos centrales e instituciones oficiales (3,4%); y fondos apalancados (3%). Otros inversores han representado un 5,6%.
Con esta primera sindicación del ejercicio 2020 el Tesoro ha ejecutado el 13,3% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (117.469 millones de euros).
De hecho, el Tesoro Público ha colocado también este martes 5.105 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando más a los inversores por las letras a 6 meses, al registrar tipos más negativos, pero menos por las letras a 12 meses.
La demanda conjunta de las dos referencias subastadas este martes ha superado los 9.681 millones de euros, 1,9 veces más de lo finalmente adjudicado en los mercados (5.105 millones de euros), que se ha situado en el rango medio previsto, ya que se esperaba captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros.