UBS insta a las familias con patrimonio neto muy elevado a desarrollar un plan estratégico para la transferencia de patrimonio
UBS, el gestor de patrimonio más grande del mundo, anuncia hoy el
lanzamiento de Family Office Compass (Brújula para Empresas Familiares),
un kit de herramientas estratégicas para ayudar a las familias con
patrimonio neto elevado a florecer a través de las generaciones.
Family Office Compass aborda uno de los hallazgos clave del Informe
Global de Empresas Familiares 2016: casi el 70 por ciento de las
empresas familiares esperan una transición generacional dentro de los
próximos 15 años, sin embargo, apenas 37 por ciento de ellas creen que
la próxima generación desea desempeñar el rol destacado de administrar
los asuntos de su familia. Este rechazo a menudo no se debe a una falta
de interés o aptitud, sino más bien a una incapacidad para identificar
maneras de participar que se adecuen a sus intereses personales y
trayectorias de vida. Para muchas familias, poner la confianza en los
sucesores potenciales puede ser un desafío. Las empresas familiares
también pueden encontrar igualmente demandante el hecho de mantener el
interés de la generación más joven. Family Office Compass está diseñado
para ayudar a superar estos obstáculos potenciales, para que la
transición generacional sea un éxito y el patrimonio familiar continúe
creciendo a través de múltiples generaciones.
Family Office Compass, desarrolló en conjunto con el Instituto Cambridge
para Empresas Familiares, no solo guías familiares acerca de cómo
establecer una empresa familiar de última generación, sino también
ofrecerles una perspectiva acerca del rol estratégico de una empresa
familiar más allá de la gestión patrimonial tradicional y de corto
plazo. Demuestra cómo una empresa familiar puede guiar a la familia de
generación en generación, asegurando que los miembros se mantengan
unidos y conserven y aumenten su patrimonio.
Mientras tanto, una nueva investigación de Campden Wealth muestra que la
población global de empresas de una sola familia (en inglés, SFOs) hoy
es de 5.300. Más del 75 por ciento de estas están localizadas o bien en
Europa, o bien en Norteamérica, mientras que otro 17 por ciento están en
Asia Pacífico y más del 8 por ciento en mercados emergentes. Estas
empresas de una sola familia proveen a los individuos USD 100 millones o
más en activos de inversión.
De acuerdo con las estimaciones de Campden, 740 empresas familiares en
el mundo son de propiedad de individuos con patrimonio neto muy alto,
con activos bajo gestión de USD 1 mil millones o más, en patrimonio de
inversión. De estas, el 30 por ciento están en Europa, el 36 por ciento
en Norteamérica, el 24 por ciento en Asia Pacífico y el 10 por ciento en
mercados emergentes. El informe de UBS/PwC Billionaires (2016) encontró
que hay 1.397 multimillonarios en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico.
Basado en esta cantidad y nuestro cálculo de empresas familiares
multimillonarias por región, podemos calcular que un 65 por ciento de
los multimillonarios europeos tiene una empresa familiar, comparado con
un 50 por ciento de ellas ubicadas en Norteamérica y un 34 por ciento en
Asia Pacífico.
John Mathews, Director de Gestión Patrimonial Privada y Patrimonios
Netos muy altos en UBS, Wealth Management Americas dijo: ?Es crucial
para las familias que desean crear un éxito financiero duradero para
identificar su propósito impulsor y para formular una estrategia
familiar general. La claridad de propósito para la familia, y a su vez,
la empresa familiar conduce a un mejor rendimiento de la empresa
familiar a lo largo del tiempo y a una mayor utilidad para la familia.
Esta brújula nos ofrece una hoja de ruta detallada para que una empresa
familiar sea exitosa y sobreviva a las generaciones.?
Notas para los editores Acerca de UBS
UBS está comprometido en proveer a los clientes privados,
institucionales y corporativos en el mundo, como así también a clientes
minoristas en Suiza, asesoramiento y soluciones financieras superiores,
generando, a la vez, retornos atractivos y sostenibles para los
accionistas. Sus centros de estrategia en sus negocios Gestión
Patrimonial y Gestión Patrimonial Américas y su banco universal líder en
Suiza, complementado con su negocio de Gestión de Activos y su Banco de
Inversiones. Estos negocios comparten tres características clave: se
benefician de una posición competitiva fuerte en sus mercados
específicos, son eficientes en cuanto al capital, y ofrecen un panorama
de crecimiento y rentabilidad estructural superior. La estrategia de UBS
se basa en las fortalezas de todos sus negocios y concentra sus
esfuerzos en áreas en las cuales se destaca, a la vez que busca
capitalizarse en las perspectivas de crecimiento obligatorias en los
negocios y las regiones en las cuales opera. La fortaleza esencial es la
base de su éxito.
Los clientes ricos buscan profesionales que comprenden sus desafíos
únicos, pasiones y ambiciones. Debido a la larga experiencia de UBS de
trabajo con los clientes con patrimonio neto muy alto más sofisticados
globalmente, hemos desarrollado un entendimiento único de su mentalidad,
motivaciones y valores centrales. Unimos fuerzas con ellos para crear
soluciones personalizadas que son osadas, innovadoras y adaptadas con
precisión a las necesidades individuales. Las cuatro dimensiones del
Gran Patrimonio ? negocio, inversiones, pasión y legado ? forman la base
sobre la cual abrimos un diálogo y comenzamos una sociedad con nuestros
clientes a través de las generaciones y generaciones, para que el Gran
Patrimonio perdure.
Acerca de UBS Wealth Management Americas
Wealth Management Americas es uno de los gestores patrimoniales líderes
en las Américas en términos de productividad de asesor financiero y
activos invertidos. Su negocio incluye los negocios de gestión
patrimonial domésticos en EE.UU. y Canadá de UBS, como así también un
negocio internacional registrado en EE.UU.. Provee un conjunto
totalmente integrado de soluciones de gestión patrimonial diseñados para
satisfacer las necesidades de los clientes con patrimonio neto muy alto
y alto.
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