IAG ha anunciat l'emissió de dues sèries distintes de bons sènior no garantits per un import nominal inicial estimat d'aproximadament 500 milions d'euros amb venciment el 28 de gener de 2031 i 500 milions d'euros més amb venciment el 28 de maig de 2034.
- 5,57€
- -0,14%
- 4,78£
- -0,31%
Els bons reportaran un tipus d'interès fix que es determinarà en el procés de prospecció de la demanda ('bookbuilding'). La intenció d'IAG és que els bons s'emetin al, o entorn del, 100% del seu import nominal i, excepte rescat, recompra o cancel·lació prèvia, s'amortitzaran al 100% del seu valor nominal a la data de venciment.
El preu definitiu d'emissió es fixarà durant el procés de 'bookbuilding' i es preveu que els termes i condicions finals dels bons es determinin i comuniquin en breu i que la liquidació tingui lloc aproximadament el pròxim 28 de maig.
El mercat objectiu dels bons es limita exclusivament a contraparts elegibles i clients professionals. No estan destinats a ser oferts, venuts ni llocs a la disposició d'inversors minoristes en l'Espai Econòmic Europeu (EEE) ni al Regne Unit.
IAG disposarà de l'opció d'amortitzar la totalitat dels bons conforme als seus termes i condicions. Els fons nets obtinguts s'utilitzaran per a fins corporatius generals d'IAG.