Grècia torna al mercat de deute amb la seva primera emissió des de 2014

Grècia va recobrant, a poc a poc, la normalitat. Almenys així es desprèn del seu últim moviment, i és que el país hel·lè ha contractat a mitja dotzena de bancs amb el mandat de preparar la tornada als mercats internacionals de capitals amb una emissió de bons a cinc anys, la primera col·locació de deute grec des de 2014.

Grècia roman al marge dels mercats internacionals de capitals des d'abril de 2014

Segons ha informat el Govern hel·lè, i recull Europa Press, els bancs Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, i Bank of America Merrill Lynch seran els encarregats de gestionar aquesta emissió amb venciment en 2022. Però no només això, ja que Atenes ha registrat també una oferta perquè les forquilles de bons grecs amb venciment a 2019 i un cupó anual del 4,75% puguin canviar-los per diners en efectiu en una proporció del 102,6% del nominal d'aquests valors, a més de rebre el pagament d'interessos acumulats.

Segons els termes de l'operació, el preu dels nous bons emesos, el venciment dels quals serà en 2022, es fixarà aquest dimarts, en funció de les condicions del mercat, mentre es liquidaran el pròxim 1 d'agost.

La decisió de retornar al mercat es produeix després que divendres passat l'agència Standard & Poor's elevés a positiva des d'estable la perspectiva del rating 'B-' de Grècia. A més, cal recordar que el Consell del Fons Monetari Internacional (FMI) va aprovar la setmana passada un principi d'acord per prestar 1.300 milions de drets especials de gir (1.600 milions d'euros) a Grècia, encara que el desemborsament no es farà efectiu fins que la institució rebi garanties de la resta de països de l'Eurozona sobre les mesures adoptades per garantir la sostenibilitat del deute grec.

Grècia roman al marge dels mercats internacionals de capitals des que l'abril de 2014 aconseguís col·locar amb èxit 3.000 milions d'euros en bons a cinc anys amb un cupó anual del 4,75%.