Santander ofereix 2.700 milions d'euros a Sabadell per la filial britànica TSB

Sobre la base de la informació avançada per Reuters, que cita dues fonts amb coneixement de l'operació, el banc vallesà podria celebrar una reunió del consell d'administració aquest dimarts per a valorar les diferents propostes i decidir si procedeix amb la venda i, si és el cas, quina oferta resulta la guanyadora.

De fet, Santander no és l'únic banc interesat a comprar TSB, ja que Barclays també ha mostrat el seu interès per adquirir l'entitat.

Amb tot, en cas que accepti vendre TSB, Sabadell haurà de convocar a la seva junta d'accionistes perquè aprovi la transacció si en aquest moment està obert el termini d'acceptació de l'OPA de BBVA, davant el deure de passivitat que se li imposa al consell per la pròpia OPA.

En aquest sentit, Sabadell planeja tenir la seva decisió sobre una possible venda de TSB el 24 de juliol, data en la qual donarà a conèixer el seu nou pla estratègic per al període 2025-2027 i que podria comptar ja amb projeccions sobre el tancament de l'operació.

"Ho farem o no ho farem en funció que tingui sentit. És una operació que si té sentit es farà, i si no ho té, no, amb independència que l'OPA segueixi endavant", destacava el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, durant els Cursos d'Estiu de l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a Santander.

Cal recordar que el passat 16 de juny, Sabadell confirmava a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que "ha rebut indicacions d'interès preliminars i no vinculants per a l'adquisició de la totalitat del capital social" de la seva filial britànica, TSB Banking Group.

"Banc Sabadell analitzarà qualsevol eventual oferta vinculant que pogués rebre. Naturalment, qualsevol operació estaria subjecta al compliment de totes les obligacions legals", detallava el banc.

Sabadell va comprar TSB Bank a Lloyds Banking Group el 2015 per 1.700 milions de lliures, amb l'objectiu d'internacionalitzar la seva operativa i diversificar-la més enllà del mercat espanyol, encara que l'OPA presentada per BBVA planteja interrogants sobre el seu futur.

Al setembre de l'any passat, l'autoritat britànica de regulació prudencial (Prudential Regulation Authority o PRA, per les seves sigles en anglès) autoritzava la presa de control indirecte per part de BBVA de TSB Bank.

"Aquesta autorització és una de les condicions a les quals estava subjecta l'oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell i un pas necessari per a completar-la, atès que TSB passaria a formar part del Grup BBVA", va explicar llavors el banc basc.

I és que la possible venda de TSB ha irromput en plena OPA de BBVA sobre Sabadell, una operació a la qual el Govern donava llum verda la setmana passada "amb la condició que durant els tres pròxims anys mantinguin personalitat jurídica i patrimoni separats així com autonomia en la gestió de la seva activitat".

Concretament, cada entitat haurà de preservar l'autonomia en la gestió de la seva activitat orientada al manteniment dels criteris d'interès general, distints dels relatius a la defensa de la competència, que fonamenten la decisió del Consell de Ministres.

Després d'això, i després d'avaluar les condicions de l'Executiu, BBVA ha decidit seguir endavant amb l'OPA sobre Sabadell perquè "el projecte crea un enorme valor per als accionistes de les dues entitats i representa una oportunitat única per a construir un dels bancs més competitius i innovadors d'Europa. Junts serem una entitat més sòlida, amb major escala i amb capacitat per a augmentar en 5.000 milions d'euros anuals el finançament a famílies i empreses, impulsant així el creixement econòmic del nostre país", ha afirmat Carlos Torres Vila, president de BBVA.