- -0,02€
- -0,66%
Sacyr col·locarà una emissió de bons convertibles en accions per un import de 150 milions d'euros ampliable fins a 175 milions d'euros i amb venciment a cinc anys. Les seves accions retrocedeixen gairebé un 6% durant els primers compassos de la sessió.
La companyia destinarà tots els fons nets de l'emissió a la recompra de bons sènior convertibles no garantits per import de 250 milions d'euros al 4% d'interès amb venciment el proper 8 de maig.
L'emissió, destinada a inversors qualificats i amb previsió de subscripció incompleta, estarà dirigida per Deutsche Bank, London Branch i JP Morgan i hi participarà també Banc Santander.
Els nous bons, amb un valor nominal unitari de 100.000 euros, meritarà un interès fix anual pagador trimestralment per períodes vençuts, que s'estima que se situarà entre un 3% i un 3,75% nominal anual.
El procés de prospecció de la demanda començarà immediatament després de l'anunci de l'emissió a la CNMV i es preveu completar aquest dimecres.
