Grup Otis té la intenció de llançar una oferta publica d'adquisició (OPA) d'accions sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla per 1.646 milions d'euros, a raó de 7 euros en efectiu per cada títol, xifra que suposa una prima del 30,8% respecte al tancament d'ahir (5,35 euros). Zardoya Otis es dispara més d'un 30% aquest dijous.
- 7,06€
- 0,00%
L'oferta es dirigeix a la totalitat de les accions en què es divideix el capital social de Zardoya Otis, és a dir, 470.464.311 accions (incloent-hi les accions en autocartera). De l'oferta se n'exclouen les accions de titularitat indirecta d'Otis (és a dir, 235.279.377 accions de Zardoya Otis, representatives d'un 50,01% del seu capital social), que seran immobilitzades.
En conseqüència, l'oferta es dirigeix de manera efectiva a un total de 235.184.934 accions, representatives d'aquest 49,99% del seu capital social.
Otis compta amb un finançament pont per atendre el pagament de la contraprestació total de l'oferta. El preu de l'oferta es reduirà en un import de 0,074 euros per acció com a conseqüència del dividend anunciat per Zardoya Otis aquest dijous, el pagament del qual està previst per l'11 d'octubre de 2021.
El preu resultant serà arrodonit a l'alça a dos decimals, de manera que amb efectes a partir de el 7 d'octubre de 2021 (data ex-dividend) el preu de l'oferta quedarà fixat en 6,93 euros per acció.
OSH considera que el preu de l'oferta compleix amb els requisits de l'article 137.2 de la Llei del mercat de valors, mentre que la contraprestació és en efectiu i es justificarà mitjançant un informe de valoració elaborat per Deloitte Financial Advisory, com a expert independent. Així mateix, considera que la contraprestació oferta reuneix les condicions del "preu equitatiu".