Oryzon portarà a terme una ampliació de capital de 12 milions d'euros després de finalitzar el procés de col·locació privada accelerada (Accelerated Bookbuild Offering) llançat aquest dimarts, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 2,84€
- -8,21%
La cotitzada espanyola ha assenyalat que aquesta ampliació es produeix "per enfortir el seu balanç i accelerar el seu programa de leucèmia mieloide aguda".
Una vegada completada l'operació, Oryzon ha indicat que el nombre d'accions noves a emetre és de 4,44 milions. El preu d'emissió serà de 2,70 euros per acció, dels quals 0,05 euros corresponen a valor nominal i 2,65 euros a prima d'emissió.
Aquest preu d'emissió suposa aplicar un descompte del 12,68% sobre el preu de tancament de les accions de la societat el 30 de juny de 2026 (que ascendia a 3,092 euros per acció) i del 14,15% sobre el preu mitjà ponderat (VWAP) dels títols de la companyia per al període de cinc dies borsaris anteriors al 30 de juny de 2026 (que ascendia a 3,1449 euros per acció).
A més, la cotitzada espanyola ha indicat que sol·licitarà l'admissió a negociació de les accions noves emeses a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), sent previst que siguin admeses a negociació el dia 2 de juliol del 2026, comencin a cotitzar el dia 3 de juliol del 2026.
D'altra banda, Oryzon ha signat un contracte de subscripció d'accions amb el Fons d'Impacte Social, gestionat per la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES) i adscrit al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a Espanya, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.
En virtut del contracte, el FIS s'ha compromès, com a inversor àncora, a subscriure en el futur accions de nova creació de la companyia per un import efectiu (nominal més prima d'emissió) de 25 milions d'euros, tot això subjecte a "unes certes condicions".
"El compromís del FIS aplica a qualsevol futur augment de capital que, si és el cas, la societat decideixi realitzar en un termini de fins a sis mesos des de la signatura del contracte de subscripció, termini que podrà ser estès de mutu acord", indica Oryzon.