El Consell d'Administració de Neinor Homes ha aprovat fer un augment de capital social en un import efectiu màxim (valor nominal i prima d'emissió) de 140 milions d'euros mitjançant l'emissió de fins a 8.900.190 accions noves, a un tipus d'emissió de 15,73 euros cadascuna, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat.
- 14,80€
- 0,41%
El tipus d'emissió de 15,73 euros per acció representa un descompte del 6,4% sobre el preu de cotització al tancament de dimecres i una prima del 3,1% sobre el preu d'emissió de la col·locació accelerada d'accions completada el juny d'aquest any.
Com a part de l'acord, Orion European Real Estate Fund ha acordat subscriure-hi i la societat ha acordat assignar a Orion 6.357.279 accions noves per un import efectiu total de 100 milions d'euros. L'import restant de l'augment es col·locarà entre accionistes institucionals existents de la 'socimi'.
"El referit import es col·locarà a través d'un procés de col·locació privada accelerada que portaran a terme Banc Santander i JP Morgan SE, com a entitats coordinadores globals i entitats col·locadores conjuntes, i Alantra Equities Societat de Valors com a entitat col·locadora conjunta", explica Neinor.
L'ampliació de capital té per objecte "reforçar el balanç de la societat i incrementar-ne la flexibilitat financera", ja que la companyia assegura tenir "recursos compromesos suficients per completar el finançament de l'adquisició d'Aedas".
Les noves accions representen el 9,9% del capital social de la societat abans de l'augment i aproximadament el 9,0% del capital social posterior a l'augment.