International Consolidated Airlines Group (IAG) ha anunciat el llançament d'una emissió de bons sènior no garantits per un import nominal inicial estimat de 500 milions d'euros amb venciment l'11 de setembre del 2030.
- 5,25€
- 1,16%
La companyia ha explicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que preveu que els termes i condicions finals dels bons "es determinin i comuniquin en breu i que la liquidació tingui lloc aproximadament l'11 de setembre del 2025".
A més, ha indicat que el mercat objectiu dels bons es limita exclusivament a contraparts elegibles i clients professionals. "Els bons no estan destinats a ser oferts, venuts ni llocs a la disposició d'inversors minoristes a l'Espai Econòmic Europeu (EEE), ni al Regne Unit. No s'ha elaborat un document de dades fonamentals d'acord amb el Reglament PRIIPs de la UE ni al Reglament PRIIPs del Regne Unit, atès que els bons no es posen a la disposició d'inversors minoristes en aquestes jurisdiccions".
Els bons reportaran un tipus d'interès fix que es determinarà en el procés de prospecció de la demanda ("bookbuilding"). La intenció d'IAG és que els bons s'emetin al, o entorn del, 100% del seu import nominal i, excepte rescat, recompra o cancel·lació prèvia, s'amortitzaran al 100% del seu valor nominal a la data de venciment.
"El preu definitiu d'emissió es fixarà durant el procés de bookbuilding. IAG disposarà de l'opció d'amortitzar la totalitat dels bons conforme als seus termes i condicions".
Els fons nets obtinguts s'utilitzaran per a fins corporatius generals d'IAG, incloent-hi, entre altres, la recompra de la totalitat o part dels següents instruments de deute actualment en circulació: 500 milions d'euros a l'1,50% amb venciment el 2027 i de 700 milions d'euros al 3,75% amb venciment el 2029.
"Es presentarà sol·licitud perquè els bons siguin admesos a cotització a la Llista Oficial i a negociació al mercat regulat d'Euronext Dublin, considerat mercat regulat a l'efecte de MiFID II", ha afegit la companyia.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BofA Securities Europe SA, Banc Bilbao Biscaia Argentaria i Banc Santander, actuen com Joint Global Coordinators i Joint Lead Bookrunners. Crédit Agricole Corporate i Société Générale actuen com Passive Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, CaixaBank, ING Bank N.V., Sucursal a Bèlgica, i Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH actuen com Co-Managers.