Gestamp Automoción ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el llançament d'una oferta de 500 milions d'euros en bons sènior garantits amb venciment el 2030.
- 3,08€
- 0,33%
Segons ha detallat la companyia, els bons estaran garantits per determinades filials i recolzats amb accions de diverses societats espanyoles. Els fons obtinguts, en cas de completar-se l'operació, es destinaran a refinançar deute existent, reforçar la liquiditat del balanç i cobrir els costos associats al refinançament.
L'oferta estarà adreçada exclusivament a inversors institucionals qualificats, d'acord amb la Regla 144A sota l'US. Securities Act de 1933 (el 'Securities Act') en la seva redacció vigent en cada moment, i fora dels Estats Units a persones no nord-americanes (non-U.S. persons), conforme al Reglament S sota el Securities Act i, si un inversor és resident a l'Espai Econòmic Europeu o al Regne Unit, no s'oferiran a inversors detallistes.