El president i principal accionista de Grenergy, David Ruiz d'Andrés, i un grup d'alts directius de la companyia han col·locat un 5,52% del capital social de l'empresa per fomentar la liquiditat de l'acció i incrementar-ne el free float. El preu de col·locació ha estat de 61 euros per acció (un descompte del 9% enfront del tancament d'ahir), amb un import total de l'oferta de 96,25 milions d'euros. La companyia cau ara un 8,22% (61,40 euros).
- 109,80€
- 0,00%
En concret, Daruan Group Holding, grup empresarial del president de Grenergy, ha col·locat aproximadament 1,33 milions d'accions ordinàries de la companyia, representatives d'aproximadament 4,68% del capital social, mitjançant una col·locació privada, mitjançant la modalitat de col·locació accelerada o 'accelerated bookbuilt process', adreçada exclusivament a inversors qualificats. BofA Securities ha actuat com a coordinador global de la col·locació, juntament amb BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets i RBC Capital Markets.
Juntament amb l'oferta de David Ruiz d'Andrés, un grup d'alts directius de la societat ha col·locat 240.259 accions ordinàries, representatives d'un 0,84% del capital social a través de la mateixa modalitat de col·locació privada accelerada adreçada exclusivament a inversors qualificats. La col·locació l'ha fet CaixaBank.
Després de completar l'oferta, el president de Grenergy mantindrà 14.292.259 accions ordinàries de la companyia, representatives aproximadament d'un 50,01% del seu capital social. El conseller de la societat, Florentino Vivancos Gasset, mantindrà 135.000 accions ordinàries, que representen aproximadament el 0,47% del capital social. La resta dels directius venedors mantindran conjuntament 80.951 accions ordinàries, que representen aproximadament el 0,28% del capital social.
Addicionalment, els directius venedors conserven drets sobre 316.465 accions (que representen aproximadament l'1,1% del capital social) a través de plans d'opcions sobre accions que no meritaran durant el període de 90 dies següents a la data de liquidació de l'oferta.
L'oferta té com a objectiu fomentar la liquiditat de l'acció i incrementar el 'free float' dels títols de la societat de cara a afavorir-ne la possible inclusió en certs índexs borsaris a curt termini.
Pel que fa a la venda per part dels directius, busca obtenir fons per cobrir determinats costos relacionats amb l'exercici de les opcions corresponents sota el pla d'incentius de la societat (incloent-hi obligacions fiscals derivats d'aquest).
