Ferrovial col·loca una oferta de bons convertibles per un import de 400 milions d'euros

En concret, ha detallat la companyia, els bons s'oferiran mitjançant un procés de col·locació accelerada a través d'una col·locació privada dirigida exclusivament a inversors institucionals fora dels Estats Units, Austràlia, el Canadà, el Japó, Singapur i Sud-àfrica.

De fet, Ferrovial té la intenció de sol·licitar l'admissió a negociació dels bons al mercat obert de la Borsa de Valors de Francfort en un termini no superior a 90 dies des de la data de liquidació.

Els bons, ha detallat la companyia, oferiran als inversors "exposició a l'evolució de les accions ordinàries" de Ferrovial. I si els tenidors dels bons exerceixen el seu dret de conversió, "rebran un import en efectiu que es determinarà en funció del preu mitjà de les accions durant un període posterior a la conversió".

A més, ha remarcat Ferrovial, "atès que els drets de conversió associats als bons es liquidaran exclusivament en efectiu, ni els bons ni la seva conversió donaran dret a l'emissió de noves accions ni al lliurament d'accions existents".

Simultàniament a l'emissió dels bons, Ferrovial ha anunciat que té la intenció d'"adquirir a una o més institucions financeres o les seves filials opcions de compra amb liquidació respecte a les accions, amb la finalitat de cobrir la seva exposició econòmica en cas d'exercici dels drets de conversió per part dels tenidors dels bons".

I la companyia ha remarcat que els fons nets obtinguts amb l'emissió dels bons es destinaran a fins corporatius generals i/o a l'adquisició de les opcions.

VALOR DELS BONS

A la nota, Ferrovial ha explicat que el valor nominal de cada bo serà de 100.000 euros i reportaran un tipus d'interès fix anual del 0,75%, pagable semestralment per períodes vençuts el 20 de maig i el 20 de novembre de cada any, començant el 20 de maig de 2026.

Els bons s'emetran pel seu valor nominal en o entorn del 20 de novembre de 2025, data prevista de liquidació i lliurament dels bons. "Tret que amb caràcter previ siguin objecte de conversió, amortització o recompra i cancel·lació, els bons s'amortitzaran pel seu valor nominal el 20 de maig de 2031", ha confirmat la companyia.

"En cas que es produeixin determinats suposats", afegeix Ferrovial, l'emissor "tindrà l'obligació o, si és el cas, l'opció (segons correspongui) d'amortitzar la totalitat (i no una part) dels bons en circulació".

D'altra banda, la companyia ha explicat que el preu de conversió inicial "es fixarà amb una prima del 25% respecte al preu de referència de les accions". Aquest preu de conversió inicial estarà subjecte als mecanismes d'ajust habituals, ha incidit.

Ferrovial ha indicat també que el preu de referència de les accions "es determinarà com la mitjana aritmètica del preu mitjà ponderat per volum de l'acció, expressat en euros, en el Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol durant un període de 10 dies de cotització consecutius que començarà el 14 de novembre de 2025 i acabarà el 27 de novembre de 2025, ambdós inclusivament".

Es preveu que el preu de referència de les accions, el preu de conversió inicial i la ràtio de conversió inicial es coneguin el pròxim 27 de novembre, ha anunciat també Ferrovial, que ha apuntat que en el context d'aquesta oferta de bons, assumirà un "compromís de 'lock-up' en relació amb les accions per un període de 90 dies naturals a comptar des de la data de liquidació".

En últim lloc, Ferrovial ha confirmat que Goldman Sachs Bank Europe i Natixis han actuat com 'joint global coordinators' i 'joint bookrunners' de l'oferta, juntament amb Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Citigroup, Crédit Agricole, J.P. Morgan i Société Générale com 'joint bookrunners'.