L'opa de Bondalti sobre Ercros sembla que avança amb èxit. La companyia portuguesa ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que, segons les dades preliminars facilitades per Banc Santander com a banc agent de l'operació, el nivell d'acceptació de la seva oferta ha superat el 50% dels drets de vot efectius de la química espanyola, llindar que constituïa una condició necessària perquè l'operació pogués tirar endavant.
- 3,46€
- -0,14%
La informació precisa que aquests resultats tenen caràcter preliminar, per la qual cosa el resultat definitiu serà el que publiqui la CNMV dins del termini corresponent.
L'oferta, autoritzada per la CNMV el passat 10 de febrer, es dirigeix al 100% del capital de Ercros i planteja una contraprestació de 3,505 euros per acció en efectiu.
ENCREUAMENT DE DECLARACIONS ENTRE ERCROS I BONDALTI
L'operació ha estat marcada per un intens encreuament de posicionaments entre les dues companyies. El Consell d'administració d'Ercros va emetre recentment una opinió desfavorable sobre l'opa, en considerar que el preu ofert no reflecteix adequadament el valor potencial de la companyia ni les sinergies que podria generar l'operació.
La química espanyola va advertir, a més, que els accionistes que venguin els seus títols renunciarien als beneficis futurs derivats d'aquestes sinergies. També va assenyalar que el projecte industrial de la companyia "continua sent plenament vàlid i viable" fins i tot sense integrar-se amb Bondalti i va mostrar dubtes sobre el finançament de l'operació i sobre l'impacte que podria tenir sobre el seu pla estratègic d'inversions.
Per part seva, Bondalti va rebutjar aquestes crítiques i va defensar que el preu ofert és "just", secundant-se en la valoració de l'assessor financer independent Evercore. La companyia portuguesa també va subratllar que l'opinió del Consell d'Ercros no va ser unànime i va destacar el suport dels principals sindicats de la companyia, CCOO i UGT, a l'operació.
Així mateix, va acusar Ercros d'incórrer en "omissions" en la comunicació traslladada als mitjans, en no destacar elements com la valoració favorable del preu per part d'Evercore o l'existència d'opinions distintes dins del propi Consell.