Audax Renovables ha completat la fixació del preu d'una emissió d'obligacions sènior no garantides per un import agregat de 350 milions d'euros i venciment el 2031, segons ha comunicat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 1,24€
- 0,81%
Les obligacions reportaran un interès fix anual del 7,5%, pagable semestralment cada 22 de maig i 22 de novembre, començant el 22 de novembre del 2026. L'emissió es realitzarà a un preu del 98,98% del nominal.
El tancament de l'operació i el desemborsament dels bons està previst entorn del 22 de maig del 2026, subjecte al compliment de les condicions habituals per a aquesta mena d'emissions.
La companyia utilitzarà els fons obtinguts, juntament amb caixa disponible, per a amortitzar íntegrament diversos bons verds sènior no garantits: una emissió de 276,6 milions d'euros al 4,2% amb venciment al desembre del 2027; una altra de 12,5 milions al 5,8% amb venciment al juliol del 2028; i una tercera de 62,6 milions al 5,85% amb venciment al novembre del 2028.
Així mateix, Audax refinançarà parcialment pagarés emesos als mercats MARF i AIAF per un import agregat de 56 milions d'euros i abonarà interessos reportats, comissions i altres despeses vinculades a l'operació.
L'empresa ha precisat que l'import addicional necessari per a cancel·lar totalment els bons existents serà cobert amb tresoreria pròpia.
BNP Paribas i Goldman Sachs han actuat com a bancs colocadors del deute.