Amper ha anunciat aquest dijous la firma d'una oferta vinculant amb Nazca Capital i dos dels seus fons per adquirir el 100% de Next Gen Critical Comms, societat propietària de Teltronic, companyia espanyola especialitzada en equips i sistemes de radiocomunicacions per a missió crítica a sectors estratègics.
- 0,21€
- -3,04%
L'operació està valorada en fins a 225 milions d'euros. El preu inclou un import fix de 155 milions i un pagament contingent addicional de fins a 45 milions vinculat al compliment de determinats objectius habituals en aquesta mena de transaccions. Així mateix, l'acord inclou l'assumpció per part d'Amper de 25 milions d'euros de deute de Teltronic.
Amper ha explicat que el valor de la companyia equival a menys de nou vegades l'EBITDA del 2025.
El pagament fix s'estructurarà mitjançant un desemborsament en efectiu de 111 milions d'euros, per al qual es contempla la possible entrada de coinversors, mentre que els 44 milions restants s'abonaran mitjançant una ampliació de capital no dinerària d'Amper que serà subscrita pels venedors.
Les noves accions s'emetran a un preu de 0,23 euros per títol i en representaran aproximadament un 7,75% del capital social després de l'ampliació.
La companyia ha precisat que el contracte definitiu haurà de signar-se abans del 15 de juny de 2026 i que l'operació queda subjecta a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes d'Amper, així com a les autoritzacions reguladores pertinents.
REFORÇ EN DEFENSA I SEGURETAT
Amper considera que la compra reforçarà la seva presència i lideratge a l'àmbit de les comunicacions per a defensa i seguretat, gràcies a la incorporació de tecnologia, productes i capacitats industrials d'alt valor.
A més, l'operació permetrà generar sinergies operatives i comercials, consolidar el posicionament del grup a mercats com el Brasil i Mèxic i facilitar l'accés a uns altres com els Estats Units i el Canadà.
Segons la companyia, aquesta adquisició encaixa amb la seva estratègia de creixement inorgànic i amb el seu model d'operacions recolzades parcialment en pagaments amb accions i potencial participació de coinversores.