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Gestion Activa vs. Gestión Pasiva

La gestión de activos, desde el punto de vista de la medida de sus resultados y composición frente a un índice de referencia, se ha enfocado bajo dos posibilidades: gestión pasiva y gestión activa.

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Operativa con fondos de inversión

El traspaso entre fondos de inversión supone el traslado del capital de un fondo de inversión a otro distinto. Se lleva a cabo tras el reembolso total o parcial de las participaciones de un fondo, sin que en ningún momento el importe derivado del reembolso quede a disposición del inversor.

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Seleccionando estrategias de inversión

La construcción de una cartera con más probabilidades de alcanzar sus objetivos financieros requiere obtener dos cosas bien. En primer lugar, es necesario identificar la asignación de activos correcta; y, en segundo lugar, se debe implementar esa asignación de activos.

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¿Cómo funcionan los Asesores Automáticos o Robo Advisors en EEUU?

Hay que recordar que en EEUU los asesores automáticos en fondos de inversión no tienen la ventaja fiscal que existe en España, por lo que suelen hacer uso de los productos más baratos como son los ETF o los fondos de inversión indexados. Muchos de estos servicios online tienen como objetivo actuar como un asesor de inversiones, ya sea evaluándole y asesorándole en sus inversiones actuales o gestionándole su dinero.