- La companyia afirma que el 'macrocrèdit' s'ha subscrit a uns "preus molt competitius"
Hochtief ha signat amb un grup de 17 bancs un préstec sindicat de 15.000 milions per costejar el gruix de l'OPA llançada a Abertis, competidora de la d'Atlantia, ha informat la filial d'ACS. El grup que presideix Florentino Pérez assegura haver registrat una demanda de participació en el préstec que supera en un 65% les necessitats de finançament.
La companyia afirma que el 'macrocrèdit' s'ha subscrit a uns "preus molt competitius". JP Morgan Securities, Commerzbank, HSBC Bank, Mizuho Bank i Société Générale han actuat com a 'bookrunners'.
A causa del seu import, el sindicat constitueix una de les majors finançaments corporatives de la història. Hochtief el destinarà a costejar la part de l'OPA que s'abonarà en efectiu, al voltant del 80% de l'operació, valorada en un total de 18.600 milions d'euros. El 20% restant es planteja mitjançant un canvi d'accions, per al qual Hochtief ampliarà capital per 3.670 milions d'euros.
ACS, a través de Hochtief, ofereix 18,76 euros per cada acció d'Abertis. En el cas del canvi, proposa lliurar 0,1281 títols d'aquesta nova emissió per cada acció del grup que dirigeix Francisco Reynés, si bé està limitat a un màxim de dit 20% del capital de la companyia d'autopistes i satèl·lits.
