Recientemente, FundNews publicó que los fondos de inversión centrados en acciones han ofrecido rendimientos muy superiores a los fondos de renta fija y los fondos mixtos, tanto a corto plazo (un año), medio plazo (3 a 5 años) y largo plazo (10 años).
Pero dentro de los fondos que invierten en renta variable, también hay una gran diferencia de rentabilidad, lo que puede determinar en gran medida los ahorros para nuestra jubilación, debido al efecto multiplicador del interés compuesto a largo plazo.
Teniendo en cuenta estas premisas, los fondos de inversión especializados en renta variable de Estados Unidos son los que mejor rendimiento obtienen en todos los plazos. Y estos son los cinco fondos españoles que invierten en Wall Street más rentables de la última década:
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1. BANKINTER NASDAQ 100. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index, que engloba a las 100 compañías tecnológicas y biotecnológicas más importantes de Estados Unidos. Invierte principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. En los últimos 10 años, ha conseguido una rentabilidad media anual del 19,4%.
2. KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMÍA ESTÁNDAR. También toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100. Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará invertido en valores del índice Nasdaq 100. En la última década, ha generado un retorno anual medio del 15,94%.
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3. CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIUM. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500, aunque invierte a través de fondos de inversión especializadas en Estados Unidos. Sus principales posiciones son el ETF iShares S&P 500 Value y el fondo Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth. Durante 10 años, ha obtenido un rendimiento anual medio del 15,74%.
4. SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASE. Invierte un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en EEUU. Entre sus mayores posiciones, destacan Alphabet, Microsoft, Apple, Union Pacific y Analog Devices. En los últimos 10 años, ha obtenido una rentabilidad media anual del 15,2%.
5. IBERCAJA BOLSA USA. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 100, que engloba a las mayores 100 compañías del S&P 500. Tiene al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil de EEUU. Entre sus mayores posiciones, están Alphabet, Apple, Microsoft, Meta Platforms y Accenture. Durante la última década, ha generado un rendimiento medio anual del 15,19%.
