Pictet Alternative Advisors (Pictet AA), la unidad de inversiones alternativas de la gestora suiza Pictet, ha anunciado el cierre definitivo de Monte Rosa VI, su sexto fondo de capital privado diversificado multi gestores, así como Monte Rosa Co-Investment V, su quinto vehículo de coinversiones en capital privado.
Entre ambos fondos ha captado 2.500 millones de dólares en compromisos de capital de una gama diversa de inversores, incluyendo clientes de gestión patrimonial de Pictet, así como instituciones, principalmente de Europa. Estas captaciones han suscitado un notable interés entre inversores existentes en los vehículos Monte Rosa, así como un conjunto geográficamente diversificado de clientes.
Monte Rosa VI ha captado 1.600 millones de dólares, superando con creces el anterior fondo de la serie, lanzado en 2019, que sumó 1.200 millones de dólares. Monte Rosa VI, fondo de fondos de capital privado, invertirá principalmente en fondos buyout (compras apalancadas) en Norteamérica y Europa, con asignaciones menores a otras regiones (incluyendo Asia) y varias estrategias (capital riesgo, crecimiento y reestructuración). Coinversiones y operaciones secundarias representarán entre 20 % y 30 %.
Por su parte, la última añada Monte Rosa Co-Investment V cierra en 900 millones de dólares, alcanzando su límite máximo y triplicando el volumen de su predecesor de 2020. Hará inversiones minoritarias junto a socios gestores (general partners) de primera categoría, ofreciendo la oportunidad de invertir en cerca de 30 empresas de distintas zonas geográficas y estrategias (compras apalancadas, crecimiento y capital riesgo). Al momento del cierre ya ha invertido el 30%, en una docena de coinversiones.
Maurizio Arrigo, codirector global de capital privado de Pictet, ha indicado que "en el contexto actual de incertidumbre económica, difícil para la captación de fondos, nos sentimos honrados y agradecidos por la continua confianza y apoyo de nuestros inversores. El anuncio representa un nuevo período de éxito en la captación de compromisos en nuestros productos insignia de capital privado, los cuales ofrecen a nuestros inversores el acceso a socios gestores de la más alta categoría y oportunidades de coinversión. En coinversiones somos cautelosamente optimistas ante un panorama caracterizado por unas valoraciones más favorables. Las oportunidades irán surgiendo gradualmente y seremos más selectivos y pacientes, con la intención de invertir en empresas realmente excepcionales, que puedan aprovechar estos tiempos complicados para consolidar sus posiciones de liderazgo”.
Pictet, con historial de inversión en capital privado desde 1989, ha establecido estrechas relaciones duraderas con un número limitado de sociedades de capital privado de primera categoría. Pictet AA creó el primer fondo 'Monte Rosa' I en 2008. Cuenta con compromisos de inversión en más de 200 fondos de capital privado, habiendo participado en 205 coinversiones. Pictet AA gestiona 25.400 millones de dólares en activos de capital privado.
