Bankia se ha disparado un 33% desde que anunció que está negociando su fusión con CaixaBank para crear el banco más grande de España. Y aunque todavía cae un 26% desde su máximo anual de 1,76 euros, hay varios fondos de inversión con una importante exposición al valor que se han beneficiado de su último rally. Estos son los más beneficiados.
Dos fondos gestionados por José Ramón Iturriaga, reconocido gestor de Abante, lideran esta clasificación. Se trata del Abante GF Spanish Opportunities Fund, cuyo patrimonio es de 17 millones de euros y que acumula hasta la fecha una rentabilidad negativa del 41%.
Se trata de un fondo 'long-only', que sólo adopta posiciones alcistas, y que invierte entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas en España. Se centra en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial, aunque ahora apuesta fuerte por las socimis y los bancos.
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Sus mayores posiciones son Neinor Homes, que supone el 6,68% de la cartera, Aedas Homes (6,64%), Unicaja Banco (6,57%), Metrovacesa (6,22%), y Liberbank (5,86%). Los bancos suponen el 39% de su cartera y Bankia el 3,91%, según datos de MorningStar.
Además, otro fondo gestionado por José Ramón Iturriaga, el Okavango Delta FI, cuenta con exposición a Bankia. Okavango es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. Su patrimonio actual es de 33,3 millones.
En cuanto a la renta variable, invierte un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE. En lo que va de año, acumula una rentabilidad negativa del 40%.
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Sus principales posiciones son Neinor Homes, que supone el 6,67% de la cartera, Aedas Homes (6,62%), Unicaja Banco (6,56%), Metrovacesa (6,27%), Liberbank (5,83%). Los bancos suponen el 33% de su cartera y Bankia supone el 3,91%, según datos de MorningStar.
Otro de los fondos con más exposición a Bankia es el Santander Acciones Españolas FI, gestionado por José Antonio Montero de Espinosa, y que cuenta con una exposición al banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri del 4,45%.
Sus principales posiciones son Endesa (9,52% de la cartera), Grifols (8,85%), Logista (7,39%), Inditex (6,85%), EDP (5,44%), Unicaja Banco (5,02%), ACS (4,86%) y Repsol (4,55%). Su filosofía es invertir al menos el 75% en empresas españolas de alta calidad y negocios consolidados, beneficios sostenibles y equipos de dirección con una gesión sólida y diferencial.
Su horizonte temporal es de más de tres años y gestiona un patrimonio total de 543 millones de euros. Actualmente, su exposición bursátil es del 92% y acumula una rentabilidad negativa del 33% en lo que va de año. Las Finanzas suponen el 26% de su cartera.
