Oryzon llevará a cabo una ampliación de capital de 12 millones de euros tras finalizar el proceso de colocación privada acelerada (Accelerated Bookbuild Offering) lanzado este martes, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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La cotizada española ha señalado que esta ampliación se produce "con el objeto de fortalecer su balance y acelerar su programa de leucemia mieloide aguda".
Una vez completada la operación, Oryzon ha señalado que el número de acciones nuevas a emitir es de 4,44 millones. El precio de emisión será de 2,70 euros por acción, de los que 0,05 euros corresponden a valor nominal y 2,65 euros a prima de emisión.
Dicho precio de emisión supone aplicar un descuento del 12,68% sobre el precio de cierre de las acciones de la sociedad a 30 de junio de 2026 (el cual ascendía a 3,092 euros por acción) y del 14,15% sobre el precio medio ponderado (VWAP) de los títulos de la compañía para el periodo de cinco días bursátiles anteriores al 30 de junio de 2026 (el cual ascendía a 3,1449 euros por acción).
Además, la cotizada española ha indicado que solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), estando previsto que sean admitidas a negociación el día 2 de julio de 2026, empiecen a cotizar el día 3 de julio de 2026.
Por otro lado, Oryzon ha firmado un contrato de suscripción de acciones con el Fondo de Impacto Social, gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
En virtud del contrato, el FIS se ha comprometido, como inversor ancla, a suscribir en el futuro acciones de nueva creación de la compañía por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 25 millones de euros, todo ello sujeto a "ciertas condiciones".
"El compromiso del FIS aplica a cualquier futuro aumento de capital que, en su caso, la sociedad decida realizar en un plazo de hasta seis meses desde la firma del contrato de suscripción, plazo que podrá ser extendido de mutuo acuerdo", indica Oryzon.
