Audax Renovables ha subscrit un contracte de finançament revolving de 75 milions d'euros amb un venciment inicial a tres anys, segons ha informat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 1,216€
- 0,33%
En una nota de premsa, la companyia indica que es tracta d'una nova "fita" en l'estratègia d'optimització de l'estructura financera i de gestió de la liquiditat d'Audax, que complementa el recent refinançament del seu deute a llarg termini mitjançant l'emissió de bons sènior per un import de 350 milions d'euros.
La companyia ha assenyalat que els fons disponibles sota aquesta línia de crèdit podran destinar-se a necessitats generals corporatives i de capital circulant del grup, encara que la intenció d'Audax és mantenir aquesta línia com a mecanisme de suport de liquiditat i no com una font de finançament recurrent.
L'objectiu de l'operació és destinar l'efectiu mantingut en comptes corrents per motius prudencials a l'amortització de deute financer a curt termini, principalment pagarés. Per a això, els fons disponibles actuaran com a suport de liquiditat.
El finançament ha estat subscrita per un sindicat integrat per set entitats financeres: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banc Santander i Banca March, que han actuat com a coordinadors globals i prestadors originals. ABN AMRO Bank N.V. exercirà el paper d'agent del finançament. Alantra ha actuat com a assessor financer de l'operació, mentre que Garrigues ha assessorat legalment la companyia.
"Amb aquesta operació continuem executant la nostra estratègia d'enfortiment financer. La combinació de la recent emissió de bons sènior i aquesta nova línia revolving ens aporta una major flexibilitat per a gestionar la nostra liquiditat, reduir progressivament el finançament a curt termini i continuar donant suport al creixement d'Audax des d'una posició financera encara més sòlida", ha apuntat Óscar Santos, director general d'Audax.