Tubos Reunidos comunica a la CNMV les bases per a la venda de la matriu i les seves societats

Així, tal com ha informat la companyia, "es tracta de les regles del procés d'oferta per a la potencial adquisició de la unitat productiva mixta o de les societats del Grup". L'operació inclou la matriu i les societats Tubos Reunidos Group, Tubos Reunidos Premium Threads, Aplicacions Tubulars, Tubos Reunidos Services, Tubos Reunidos GmbH, Tubos Reunidos America i RDT.

En aquest sentit, el procediment s'iniciarà amb la signatura d'un acord de confidencialitat. Una vegada rebuda la carta de confidencialitat degudament signada, juntament amb la còpia dels poders de representació del signant, el potencial comprador tindrà l'oportunitat de participar en un procés de revisió o auditoria legal i financera de la Unitat Productiva o societats ("Due Diligence").

"Per a la realització de la Due Diligence, les persones identificades pel potencial comprador a la Carta de Confidencialitat tindran accés a la data room virtual ('Data Room')". L'accés a la Data Room romandrà obert durant les 24 hores del dia (excepte períodes de suspensió de l'accés per treballs de manteniment i actualització dels sistemes operatius del proveïdor del Data Room) i per un termini de 30 dies hàbils (d'acord amb el calendari local de Vitòria-Gasteiz) a comptar des de l'endemà de la finalització del Termini Inicial ("Termini d'Accés a la Data Room"). La Data Room contindrà únicament la informació rellevant de la Unitat Productiva i societats.

Una vegada els potencials interessats hagin accedit a la totalitat de la informació rellevant relativa a les societats incloses al perímetre, incloent-hi, en particular, la documentació de caràcter laboral, se'ls reconeixerà la possibilitat de mantenir fins a un màxim de dues reunions, a celebrar en dies consecutius, amb els representants legals dels treballadors de les plantes d'Amurrio, Trápaga i Iruña d'Oca.

"La finalitat d'aquestes reunions serà permetre als interessats adquirir un coneixement directe, complet i contrastat de la realitat laboral de les societats, incloent-hi, entre altres qüestions, l'estructura de les plantilles, tipologia dels contractes de treball, condicions laborals aplicables, compromisos col·lectius vigents i, si és el cas, qualsevol altra circumstància rellevant que pugui incidir en la continuïtat de l'activitat i en la subrogació laboral".

Per a poder ser triat entre els potencials compradors que accedeixin a la següent fase i poder així presentar ofertes finals per a l'adquisició de la Unitat Productiva o societats, el potencial comprador haurà d'enviar, a través del coordinador designat a la Carta de Confidencialitat (el "Coordinador") i dins del termini de 5 dies hàbils a comptar des de la finalització del Termini d'Accés a la Data Room, una primera oferta per a l'adquisició de la Unitat Productiva o de la societat o societats.

La Primera Oferta resultarà vinculant quant al preu, resultant aquest preu l'import mínim que podrà oferir el Potencial Comprador a la seva Oferta Final en cas de ser seleccionat per a accedir a la següent fase del Procés d'Oferta.

"Es valorarà positivament que els potencials oferents incloguin a les seves primeres proposades l'atorgament de finançament interí a favor de les societats incloses al perímetre de l'operació, amb caràcter previ al tancament de la transmissió".

Amb la finalitat d'evitar que participin en el Procés d'Oferta actors que no tinguessin un interès real a presentar una oferta final vinculant en tots els seus termes per a l'adquisició de la Unitat Productiva i/o de les societats que integren el perímetre, podent així perjudicar el procés d'oferta i potencial adquisició de la Unitat Productiva o societats, al costat de l'emissió de la Primera Oferta el Potencial Comprador haurà de consignar, en concepte de dipòsit, una quantitat equivalent al 5% del preu de la seva Primera Oferta.

Transcorregut el període de temps per a presentar les Primeres Ofertes, s'analitzaran les ofertes i se seleccionaran, com a màxim, als Cinc Potencials Compradors que hagin ofert els preus més alts a les seves Primeres Ofertes (individualment, un "Potencial Comprador Seleccionat", i conjuntament, els "Potencials Compradors Seleccionats"), sempre que aquestes compleixin amb els requisits establerts amb anterioritat i, en particular, amb la informació que haurà d'incloure's a la Primera Oferta.

El Potencial Comprador Seleccionat tindrà la possibilitat de participar en un procés de preguntes i respostes ("Q&A") sobre els aspectes financers i legals de la Unitat Productiva. El procediment de Q&A consistirà en l'enviament de preguntes relatives a la informació a la qual es va donar accés a través de la Data Room.

Una vegada finalitzat el procés anterior, el Potencial Comprador Seleccionat haurà de remetre la seva oferta final vinculant, que haurà de ser presentada en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del Període de Reunions.

Finalitzat el termini per a l'enviament de les Ofertes, el Notari de Vitòria-Gasteiz, amb la sola presència de l'Administració Concursal i les concursades, procedirà a obrir els sobres amb les ofertes rebudes. La companyia i l'Administració Concursal duran a terme la qualificació, valoració i jerarquització de les ofertes conforme a, entre altres aspectes, l'impacte en la continuïtat de l'activitat empresarial i en la viabilitat futura del negoci; manteniment de l'ocupació i condicions laborals assumides o el compromís de finançament interí, en la mesura en què garanteixi la continuïtat operativa durant la tramitació i execució de l'operació.

Una vegada complertes les condicions socials de l'oferta, l'Administració Concursal donarà trasllat a la Secció de l'oferta seleccionada, juntament amb l'acord aconseguit, en un termini màxim de 72 hores, de manera que el Tribunal d'Instància procedeixi, previs als tràmits processalment necessaris conforme al TRLC, a autoritzar la compravenda de la Unitat Productiva o de les societats a favor de l'oferent seleccionat.