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CriteriaCaixa y Taqa lanzarán su OPA sobre Naturgy a 27 euros por acción de manera inminente, según informa este martes 'El Confidencial'.
El brazo inversor de La Caixa, que ya controla cerca del 27% del capital de Naturgy, y la compañía energética de Emiratos Árabes Unidos, ya han acordado el precio con los dos grandes fondos de inversión que quieren vender (GIP y CVC); y que controlan de manera conjunta el 41% del capital.
La operación, que cuenta con el respaldo del Gobierno español, se encuentra en fase muy avanzada y está pendiente de los últimos flecos. CriteriaCaixa está negociando un crédito de 2.000 millones de euros con Société Générale para hacer frente a la transacción, que en la práctica estará destinada a un 54% del capital, aproximadamente.
Esto es así porque al 26,7% que ya controla CriteriaCaixa hay que sumar otro 15% en poder del fondo australiano IMF; y otro 4,1% que controla el grupo argelino Sonatrach, principal suministrador de gas de Naturgy. Y se espera que no vendan sus participaciones.
El acuerdo entre CriteriaCaixa y Taqa contempla que ambas entidades controlen entre el 35% y el 40% del capital, en función de la aceptación finanl de los minoristas; y que nombren a 4 consejeros. Está previsto que Francisco Reynés se mantenga como presidente ejecutivo.
