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Audax Renovables ha suscrito un contrato de financiación 'revolving' de 75 millones de euros con un vencimiento inicial a tres años, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En una nota de prensa, la compañía indica que se trata de un nuevo "hito" en la estrategia de optimización de la estructura financiera y de gestión de la liquidez de Audax, que complementa la reciente refinanciación de su deuda a largo plazo mediante la emisión de bonos senior por un importe de 350 millones de euros.
La firma ha señalado que los fondos disponibles bajo esta línea de crédito podrán destinarse a necesidades generales corporativas y de capital circulante del grupo, aunque la intención de Audax es mantener esta línea como mecanismo de respaldo de liquidez y no como una fuente de financiación recurrente.
El objetivo de la operación es destinar el efectivo mantenido en cuentas corrientes por motivos prudenciales a la amortización de deuda financiera a corto plazo, principalmente pagarés. Para ello, los fondos disponibles actuarán como apoyo de liquidez.
La financiación ha sido suscrita por un sindicato integrado por siete entidades financieras: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March, que han actuado como coordinadores globales y prestamistas originales. ABN AMRO Bank N.V. desempeñará el papel de agente de la financiación. Alantra ha actuado como asesor financiero de la operación, mientras que Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía.
"Con esta operación seguimos ejecutando nuestra estrategia de fortalecimiento financiero. La combinación de la reciente emisión de bonos senior y esta nueva línea revolving nos aporta una mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez, reducir progresivamente la financiación a corto plazo y seguir apoyando el crecimiento de Audax desde una posición financiera aún más sólida", ha apuntado Óscar Santos, director general de Audax.
