CVC Capital Partners ha fijado este lunes el rango de precios indicativos de sus acciones para su salida a bolsa entre los 13 y los 15 euros, lo que implica una capitalización bursátil de entre 13.000 millones y 15.000 millones de euros. La firma espera comenzar a cotizar en Euronext Amsterdam el próximo 26 de abril.
La compañía tiene la intención de emitir suficientes acciones nuevas "para recaudar ingresos brutos de 250 millones de euros", y espera que, si el precio se fija en el punto medio del rango, "el tamaño de la oferta sea de aproximadamente 1.600 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 11,4% del capital social total de la compañía".
Se espera que los entre los accionistas vendedores se incluyan Danube Investment, una vehículo de inversión de GIC Special Investments, la Autoridad de Inversiones de Kuwait , Stratosphere Finance Company Limited, una empresa totalmente propiedad del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; Visión 2013 PCC y CVC Nominees Limited.
Estos accionistas se han comprometido a poner a la venta un total de 96 millones de acciones, lo que unido a los 18 millones de nuevas acciones que emitirá la firma eleva el total de la oferta hasta los 114 millones millones de títulos.
CVC ha detallado que "ciertos fondos administrados por GP Strategic Capital Platform de Blue Owl se han comprometido, sujeto a determinadas condiciones, a invertir hasta el 10% de la oferta, incrementando la participación de los fondos Blue Owl GPSC desde aproximadamente el 8% adquirido en noviembre de 2021".
