Squirrel ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la formalización y el cierre de una emisión de bonos por importe nominal total de 11,1 millones de euros realizada al amparo de su Programa de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad incorporado al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
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La emisión corresponde a bonos senior no garantizados (Senior Unsecured), con fecha de emisión el 10 de junio de 2026 y vencimiento el 10 de diciembre de 2030 (4,5 años de duración), con un cupón fijo anual del 5,0%, habiéndose emitido a la par (100% de su valor nominal).
La operación se ha realizado en el marco del Programa MARF de la compañía, cuyo importe máximo vigente asciende a 22,5 millones de euros.
La emisión ha sido estructurada como un bono vinculado a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond), incorporando objetivos específicos relacionados con el incremento del consumo de electricidad procedente de fuentes renovables y el aumento de la cesión gratuita de inventario publicitario a campañas de interés social y medioambiental.
Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales del Grupo, incluyendo el apoyo a su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y el fortalecimiento de su estructura financiera.
Esta emisión supone un nuevo hito en la estrategia financiera de Squirrel, al diversificar sus fuentes de financiación, ampliar significativamente el perfil de vencimientos de su deuda y reforzar su capacidad para acometer nuevas iniciativas de crecimiento.
La operación permite al Grupo asegurar recursos estables a largo plazo, manteniendo una estructura financiera sólida y equilibrada, alineada con sus objetivos de creación de valor.
Asimismo, la operación contribuye a ampliar y diversificar la base financiera de la compañía, reforzando su acceso a los mercados de capitales y su capacidad para seguir ejecutando su estrategia de crecimiento.
PKF Attest Capital Markets, S.V., S.A. ha actuado como Entidad Colocadora y Arranger de la operación.
